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特斯拉电池日揭开面纱 电池成本将显著降低

在此起彼伏的鸣笛声中,特斯拉电池日终于揭开了神秘面纱。

北京时间9月23日约4:45,特斯拉年度投资者大会暨电池日拉开帷幕。活动现场再次展现出特斯拉的独树一帜,由于考虑到社交距离的保障,约275位受邀股东嘉宾坐在各自的特斯拉车中,以近似汽车影院的形式参与到本次发布会,每当台上出现令人振奋的观点、信息,台下观众便纷纷按响喇叭代替鼓掌。

现场,特斯拉创始人、CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)围绕加速可持续能源发展的核心,从包括但不限于电池材料、生产工艺、量产设备、上游原材料等方面阐述了特斯拉的最新研发成果以及未来发展规划。其中,诸如电芯无极耳设计、体积更大的4680电池等均具属于行业中的重大突破。

然而,正如马斯克在电池日前夕在社交媒体上透露的一样,特斯拉的一系列电池技术突破距离大规模量产应用还有较长距离,预计最快需要到2022年。

至于短期内即能兑现的新品,电池日上并未如预期般推出Model3的新车型,仅推出了新车Model S Plaid。该车可视作Model S车系的最新旗舰车型,续航超过520英里(约837公里),百公里加速时间小于2秒,售价13.449万美元起(折合人民币约91.2万元)。

另外,特斯拉在电池日上还透露未来将会有一辆售价25000美元的车型推出市场,预计该车定位将低于Model 3。

虽然电池日看似信息量满满,但似乎并未获资本市场认可。电池日后,特斯拉盘后股价一度下跌7.6%,市值缩水300亿美金,约合2033亿人民币。截至时代财经发稿,特斯拉盘后股价下跌约6.81%,而据东方财富Choice数据显示,A股149只特斯拉概念股中,62只股票股价出现不同程度下挫。

特斯拉电池成本将显著降低

若要为特斯拉电池日提炼关键词,降本,是其中最关键的一个。

从电芯极耳、尺寸、封装,到电池装车、回收等各个维度,特斯拉新发布的每一个技术都以降低成本为主要目的。至于能效或整体效率方面的提升,似乎更多是水到渠成的结果。

结果上看,特斯拉以一系列新技术为依据,给出了2022年产能达到100GWh、2030年达到3TWh的目标,其中2022年100GWh的目标指的是特斯拉与供应商合作之外的完全自产产能。而在该量产规模下,每KWh成本预计可下降56%。

具体降本措施上,特斯拉的突破大致可分为电芯设计、电芯工厂、阳极材料、阴极材料以及整车整合五个大方向。据悉,以上五大方向分别可贡献14%、18%、5%、12%、7%的降本效果。

以降本效果分列前二的电芯工厂以及电芯设计为例,前者主要得益于干电极技术的引入、高速连续组装工艺、电子器件辅助集成等突破,有望将工厂电池产能提升6倍以上的同时降低工厂占地面积,而后者的突破则主要体现于电芯无极耳以及46800圆柱电芯(直径:46mm,长度:80mm)的设计。

无论从技术高度还是产能目标的规模,特斯拉的视野已远非当下其它新能源车电池供应商可比拟。

作为参考,国内最大的新能源车电池供应商宁德时代截至2019年底已投产产能58GWh,虽然今年初陆续有产能扩产项目上马,但据相关公告扩产项目达产最快也要到2021年。

技术、产品迭代过快或成负面因素

“即使我们的电池供应商达到最高产能,我们仍可能在2022年出现电池的严重短缺,除非我们自己采取行动。”对于特斯拉在自研电池方面的高瞻远瞩,马斯克此前曾公开表示相关动因。

公开资料显示,2019年,特斯拉就已收购了加拿大电池制造设备和工程技术研发公司Hibar,以及电池和电容技术研发公司Maxwell。随后,今年2月,据外媒报道,特斯拉的“Roadrunner”动力电池自产计划启动,新的巨型工厂投入建设中,一条属于特斯拉自己的动力电池生产线正在成型。

在马斯克的布局之下,特斯拉在自研电池方面的进度凌厉、规模惊人。然而,特斯拉在该领域的一系列突破,却令其陷入迭代过快进一步催化市场观望态度的怪圈。

以电池日上的新动向为例,特斯拉两款新车实际上都不利于现款产品的销售。例如,在性能上全方位展现出压倒性优势的Model S Plaid,其用的电芯仍为21700型号,而性能更佳、成本更低的46800型号有望在2022年量产应用,换言之,Model S Plaid极有可能在交付1年后即被自家技术再度“革命”。考虑到Model S Plaid的高昂售价,有多少消费者愿意为1年间的尝鲜体验买单是一大问题。

类似的,马斯克在电池日上还称,大约三年后,有信心能制造出一款非常吸引人的,价格为2.5万美元(约合17万人民币)的全自动驾驶汽车。

按照特斯拉目前定位最低的Model3车型来看,其在美国的起售价是37990美元。换言之,特斯拉的最便宜车型的价格在未来几年还将下降34%。而此前,特斯拉已因频繁调价引发不满。

甚至,回归到当下,据悉,交付不到一年的国产Model3,即将推出磷酸铁锂电池版新车。此前,据工信部信息显示,搭载宁德时代磷酸铁锂电池的国产Model3已经完成申报,新车续航里程较在售入门款Model3更高,但售价有望进一步下探。

同时,有消息称,新款Model3还将会进行部分配置升级,其中,八向阀热交换器、热泵系统是传闻更新的重磅看点。

据时代财经了解,近期,在终端市场,特斯拉不少门店已开始清仓现款国产Model3库存车、展车。9月22日,有特斯拉销售对时代财经表示,“近期在推一些国产model3非全新车,像展车可便宜2万块钱左右。”

不过,此次电池日活动中,上述Model3的新车型并未如预期般推出,而吊足外界胃口的“百万英里电池”亦并未露面。受此影响,特斯拉盘后股价一度跌超7%,持续跌破每股400美元关口。而在电池日发布会前,特斯拉股价以424.23美元每股收盘,单日跌幅亦达到5.6%。

“特斯拉股价已经被推到太高,多空双方目前也已经对此要有所调整,而且特斯拉的市值已经超出销量是其很多倍的传统车企,这都是非理性的。”9月22日晚,香颂资本执行董事沈萌在接受时代财经采访称,特斯拉的一些愿景也不是短期内可以落地或是能够产生收益。所以电池日应该是近期特斯拉的转折点。如果当晚特斯拉股价出现波动,可能会带动A股相关板块联动。

有意思的是,在电池日活动前一天,马斯克一改往常“造势”之态,主动在推特上调低电池日预期,称“发布的内容将会影响长期生产,不过需要到2022年才能实现真正大批量生产。”话音刚落,特斯拉盘后股价一度跌近8%。随即9月22日,特斯拉A股概念股纷纷飘绿。A股149只特斯拉概念股中,132只股票股价出现不同程度下挫。

而电池日后,特斯拉盘后股价下挫,亦进一步影响了A股特斯拉概念股整体表现。截至时代财经发稿前,A股149只特斯拉概念股中,62只股票股价出现不同程度下挫,其中,双林股份(300100.SZ)、华达科技(603358.SH)、石大胜华(603026.SH)等多只股票跌超6%。