乾明资产陈雯瑾：;今年光伏竞价项目超预期，光伏行业有望在今明两年放量

A股市场本周回调整理，东吴证券表示，在当前市场调整过程中，可选择中报业绩预喜的成长股进行布局，把握阶段性的机会。

今年上半年，电气设备板块经营业绩亮眼，成为近期融资客追捧的重要动力。《证券日报》记者对同花顺数据梳理后发现，截至7月17日收盘，已有85家电气设备行业上市公司披露了2020年中报业绩预告，业绩预喜公司家数达到46家，占行业内已披露中报业绩预告公司家数的54.12%。

乾明资产研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示：“看好今年处于行业转型升级拐点和景气度向上的电气设备细分领域，如新能源汽车、光伏、储能等。国内新能源汽车产销环比增幅持续改善，海外主要车企(包括特斯拉)在国内的关键零部件供应商将会直接受益;储能市场受今年基站、电网等建设需求的拉动，有增量扩张潜能;今年光伏竞价项目超预期，光伏行业有望在今明两年放量。建议投资者关注今年第二季度业绩超预期或扭亏的电气设备细分领域的龙头股。”

“随着复工复产推进和“两新一重”等政策的落地实施，下半年电气设备行业景气度有望进一步提升，行业龙头股在当前政策环境下受益更大。电气设备行业今年上半年的业绩表现比较突出，加上产业政策和金融市场改革对行业的支持，突出的中报业绩有望带出一波业绩浪行情。”华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示。

《证券日报》记者进一步梳理后发现，上述46家业绩预喜公司中，有19家公司预计上半年净利润同比翻番。其中，盛弘股份预计上半年净利润同比增长达940.58%，排名居首;海得控制、大连电瓷、三变科技、锦浪科技、华明装备、*ST海陆、新强联等7家公司预计上半年净利润同比增长均在2倍以上;另外，包括天合光能、拓日新能、通达动力等在内的11家公司预计上半年净利润有望同比翻番。

从中报预盈上限来看，上述46家电气设备公司中，包括日月股份、天合光能、思源电气、浙富控股等在的27家公司预计上半年盈利上限超过1亿元，其中，汇川技术、天顺风能、明阳智能、*ST海陆等4家公司预计上半年盈利上限达到5亿元之上。

近期融资客纷纷对中报业绩预期向好的电气设备股布局。统计显示，46只中报业绩预喜的电气设备股中，有10只中报预喜股受到融资客青睐，本周合计融资净买入达3.33亿元。其中，东方电缆、露笑科技2只股周内累计融资净买入额均超过5000万元，汇川技术、天顺风能、思源电气、许继电气、汉缆股份、明阳智能等6只中报预喜股也受到1000万元以上融资抢筹。

对于电气设备行业中的新能源汽车子板块，私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示：“新能源汽车下乡和全球电动化势不可挡的双重利好推动，有望进一步夯实新能源汽车向上周期。7月15日，工信部等三部门发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，有望充分激发乡镇市场对新能源汽车的消费潜力。

华西证券行业策略分析师杨睿表示，在此次新能源汽车下乡政策的支持以及优惠措施的驱动下，全年新能源汽车销量有望得到较好支撑，农村市场新能源汽车渗透率有望提升;供选车型中，动力电池等核心零部件供应商有望受益，建议关注受益标的。

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