神州细胞拟科创板上市 发行股票5000万股

5月31日，北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“神州细胞”)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告显示，本次发行股票数量为5000万股，占发行后总股本的11.49%。

本次发行初始战略配售发行数量为250万股，占发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，占发行数量的76%;网上初始发行数量为950万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%，占发行数量的19%。

根据公告，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。初步询价期间为2020年6月4日(T-3日)的9：30-15：00。网下发行申购日与网上申购日同为2020年6月9日(T日)，其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00。

招股书显示，神州细胞专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化，已建立覆盖生物药研发和生产全链条的高效率、高通量技术平台，并自主研发了单克隆抗体、重组蛋白、疫苗等生物药产品管线。

经过长达近18年的努力，神州细胞在发现及研发创新药的领域拥有较强的能力。截至2020年5月15日，公司拥有的23个药物研发产品管线中，其中有21个为创新药物，2个为临床需求大的生物类似药。值得一提的是，公司自主研发的14价HPV疫苗已获得临床试验批件并正在开展I/II期临床研究准备工作，该产品为独家已获准进入临床研究阶段的14价HPV疫苗。

近来来，神州细胞持续投入大量资金用于产品管线的临床前研究及临床试验。根据招股书披露，公司2017年度、2018年度及2019年度，公司的研发费用分别为1.89亿元、4.35亿元及5.16亿元。根据现有研发计划，公司预计未来三年(2020年至2022年期间)需发生研发投入13.8亿元至18亿元。

根据公告，神州细胞本次拟科创板上市是采用第五套上市标准，即“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。”本次拟申请公开发行5000万股A股普通股，实际募集资金金额将由最终确定的发行价格决定。募集资金将主要用于产品临床研究项目和补充流动资金。

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