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私募排排网刘有华:重点关注国产替代进程下的确定性投资机会

2020-07-21 15:50:37 来源:证券日报网

进入7月份,科技股表现相对“疲软”,截至7月20日,以电子、计算机等为代表的科技股整体涨幅仅在5%左右,而券商、保险等金融板块纷纷涨逾15%。

新时代证券电子行业首席分析师毛正在接受《证券日报》记者采访时表示,科技股大趋势没有太大变化,一方面,受5G包括新基建的推动,整个行业需求较好,另一方面,行业龙头厂商的中报业绩较好,5G带来的成长确定性可以支撑整个行业的发展。

多组数据佐证了这一观点。《证券日报》记者根据同花顺统计发现,截至7月20日,共有108家电子行业上市公司公布2020年中报业绩预告,业绩预喜公司达63家,占比58.33%。其中,36家公司业绩预增,13家公司业绩略增,6家公司业绩续盈,8家公司业绩扭亏。

从预计净利润同比最大增幅来看,25家电子行业上市公司2020年上半年净利润同比增长超过100%,三利谱(2860.28%)、欧菲光(2519.00%)、惠伦晶体(2043.62%)、劲胜智能(1020.00%)、*ST奋达(1000.00%)等5家公司均预计上半年净利润同比增幅在10倍以上。

净利润额度方面,在已公布中报业绩预告的电子行业上市公司中,有37家公司上半年净利润额超1亿元,其中,立讯精密、蓝思科技、闻泰科技等3家公司均预计今年上半年最高实现净利润额超10亿元,分别为24.02亿元、19.24亿元、18亿元。

值得一提的是,随着指数回调,部分优质个股因股价下跌而凸显投资价值,嗅觉敏锐的融资资金也抓住回调的机会及时进行补位。7月13日至7月17日,电子行业一跃成为期间融资净买入额最高的申万一级行业,期间融资净买入额达到42.38亿元,高出位列第二名的医药生物行业11.14亿元。83只电子股成为融资客追捧对象,包括卓胜微、生益科技、欣旺达、雅克科技、长信科技、圣邦股份、TCL科技等在内的15只个股期间融资净买入额超亿元。

对于接下来电子股的投资机会,私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示,中国的电子行业市场非常大,需求占比在全球三分之一以上。随着5G发展、北斗导航全球系统的建成使用,未来还有非常大的需求空间。在投资机会方面,可重点关注国产替代进程下的确定性的投资机会。

由于目前适逢中报披露期,毛正建议优先布局中报业绩良好的防御型标的。

可以看到,7月20日,59只中报预喜电子股实现不同程度的上涨,具体来看,劲胜智能、紫光国微、四会富仕等3只个股强势涨停,高德红外、朗科智能、金溢科技、三雄极光、天华超净、闻泰科技、圣邦股份、海洋王、晓程科技等个股纷纷跟涨,涨幅也均在5%以上。

表:股价实现上涨的中报预喜电子股

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制表:吴珊

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