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价格走势上涨!半导体相关原材料行业又火了 中欣氟材涨停多只个股大涨

2020-02-18 17:49:33 来源:东方财富研究中心

今日(2月18日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘中一度有冲高表现之后,股指立刻走弱,好在及时企稳回升,维持震荡盘整格局。

从盘面上来看,半导体相关原材料行业又火了,氟化工板块领衔,氢氟酸、光刻胶等板块同样异动拉升。截至午间收盘,在氟化工板块之中,中欣氟材涨停,雅克科技、多氟多等多只个股大涨。

消息面上,据生意社消息,2月17日山东地区氢氟酸市场价格走势上涨,场内氢氟酸装置运行平稳,供应正常,场内商谈主流为10500-11000元/吨。

此外,据上证报记者多方采访获悉,半导体产业目前复工情况良好,整体复工率超过了60%;由于产线春节期间正常运转,多家晶圆制造厂的一季度产能利用率还有望高于去年同期。

集邦咨询表示,从全球的角度来看,存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,加上客户端库存仍然不足,即便下游客户现阶段面临缺工/缺料的问题,但仍会维持一定采购力道。因此,第一季DRAM价格依然维持上涨格局。

对于半导体行业,国金证券分析,供过于求到供不应求:预估2020 年全球内存DRAM 产出(bit supplygrowth)同比将增加15-17%,NAND 产出同比将增加 30-35%, 这应该是1-2 个点低于2020 年的需求,所以内存DRAM 会从2019 年5 个点的供过于求转变成2020 下半年2 个点的供不应求(-2% sufficiency ratio)。而NAND 会从2019 年1 个点的供过于求转变成2020 下半年4-6 个点的供不应求。

国金证券进一步指出,全球存储器行业今年增长超15%,牵动全球半导体增长10%: 虽然短期有新型冠状病毒疫情笼罩,影响手机存储器的需求,但因存储器位元增长加上2020 下半年及2021 年价格的反弹,预期2020/2021 年全球存储器行业营收同比增长超过15%/25%, 驱动全球半导体这两年增长近10%。

财富证券指出,晶圆厂招标进入高峰期,国产半导体设备迎来业绩兑现期。根据SEMI预测,2020年全球半导体设备市场有望回温,销售额将增长5.5%达到608亿美元,中国大陆半导体设备市场规模增长至149亿美元。从2019年下半年开始,国内晶圆厂陆续进入密集的设备采购期,2020国产半导体设备进口替代潜力大,优质的国产半导体设备厂商市占率有望逐步提升。此外,大基金二期已经成立,对于半导体设备企业的投资有望加大。

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