钧达股份出售两家子公司剥离经营风险较高资产

12月1日晚间，钧达股份发布公告称，董事会审议通过过《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》，同意公司向公司股东杨氏投资或其关联方出售重庆森迈汽车配件有限公司(以下简称“重庆森迈”)、苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简称“苏州新中达”)两家子公司100%股权(以下合称“标的资产”)，资产出售的最终价格为1.70亿元。

此外，钧达股份还对深交所关注函进行了回复。

钧达股份表示，上市公司计划通过出售上述两家子公司，剥离经营风险较高的资产，避免公司业绩遭受更大损失，同时筹集资金拓展新的业务。

钧达股份在对深交所关注函的回复中提到，受到贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面影响，2018年以来汽车市场表现持续低迷。面对下游行业困境，钧达股份自2018年开始对客户结构进行调整，开发了日产、奔驰、上汽、三一、徐工等一批客户业务，同时与吉利、小鹏等部分车型开展新能源配套项目合作，但原有客户业务下滑速度超出预计，造成部分业务回款困难，公司现金流紧张。2020年的新冠肺炎疫情使得公司经营更加困难。下一步，钧达股份为保证重点开发业务的顺利推进，还需要进一步投入资金，而新客户布局效果预计将随着2021年下半年相关车型投产逐步显现，目前公司处于客户调整转型的关键时期。

公司还表示，全资子公司重庆森迈、苏州新中达存在涉及力帆汽车、长江汽车等大额的诉讼、仲裁事项，涉及应收回款风险较大。今年1-9月重庆森迈、苏州新中达净利润分别为-245.81万元和-2114.47万元，面临盈利能力下滑和应收款回款压力。

根据钧达股份此前发布的公告，在资产转让的同时杨氏投资拟通过协议转让的方式向嘉兴起航转让上市公司15.00%股份(以下简称“股份转让”)，转让价格为15.99元/股，资产出售和股份转让互为前提。

对于此次一揽子交易的必要性，公告在回复深交所关注函时称，为了尽快完成资产剥离事宜，妥善降低低效资产对上市公司的不利影响，杨氏投资拟以现金方式受让剥离资产，受让资产金额约为1.7亿元。为筹集承接本次标的资产的股权转让对价以及偿还标的资产资金占用款项的资金，杨氏投资在不失去上市公司控制权的前提下，拟向嘉兴起航转让钧达股份15.00%的股份，协议转让对价约为3.00亿元，股份转让所得资金将大部分用于支付剥离资产交易对价以及偿还剥离资产与上市公司往来债务。

钧达股份认为，综合考虑上市公司及交易各方利益，如不存在剥离资产交易考虑，控股股东无需通过协议转让股份方式筹集交易对价所需资金。因此，本次交易方案中资产剥离和股份转让互为前提，任何一项无法付诸实施，则其他项不予实施。

对于此次交易的目的和对上市公司的影响，钧达股份还表示，公司向杨氏投资出售重庆森迈、苏州新中达后，过渡期内杨氏投资将该两家子公司委托上市公司进行管理，可以有效地解决杨氏投资与公司潜在同业竞争问题。托管协议有明确的权利、义务约定和托管费的计取和支付原则，不会损害上市公司利益，也不会影响公司独立性。

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