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私募排排网:建议关注水利板块优质工程标的

2020-07-14 15:06:18 来源:证券日报网

在7月13日举办的国务院政策例行吹风会上,国家发展改革委副秘书长苏伟表示,在继续加快推进172项重大水利工程建设的同时,将抓紧谋划一批新的重大水利工程,重点推进150项重大水利工程建设。水利部副部长叶建春表示,这些工程实施后,匡算总投资约1.29万亿元,能够带动直接和间接投资约6.6万亿元,对扩大内需、拉动经济增长作用明显。

据中国宏观经济研究院估算,重大水利工程每投资1000亿元可带动GDP增长0.15个百分点。超1万亿元水利投资,意味着在建设周期内总共可拉动经济增长1.5个百分点以上。

对此,私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示:“水利工程建设是我国基础设施的重要组成部分,而且现在还存在地域发展、供需及生态失衡等较多的短板,目前我国很多缺水区域和防洪建设不足的区域,有着非常强烈的水利工程建设需求。可以看到,今年来降水量比往年同期偏多,而且又比较集中,导致个别地区灾情严重,防洪设施升级需求极为旺盛,同时,结合水利建设规划、国家基础设施领域补短板和宽财政政策来看,水利工程建设项目有望提速,建议关注水利板块优质工程标的。”

国海证券行业策略分析师谭倩认为,今年以来全国累积降水量较常年同期明显偏多,降雨多集中在长江流域,水利部已将水灾害防御应急响应提升至二级,南方已全面进入主汛期。7月8日,管理层强调要推进重大水利工程建设,尤其是提出北方江河未雨绸缪布局的要求。一方面建议关注汛期提前、来水偏多带来的水电大发展机遇;另一方面防洪、泄洪对水利设施建设需求大幅提升,河道清淤及疏浚、排水管网加密、海绵城市、湿地建设等有利于涵养水源、防止城市内涝、提高排水效率的投资需求有望在汛期后出现投资增长,建议重点关注。

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图为水利建设板块日K线图

受此影响,7月13日,水利建设板块表现出色,其整体上涨6.66%,国统股份、青龙管业、钱江水利、新疆天业、安徽建工、大元泵业、龙泉股份、新界泵业、*ST围海等9只概念股联袂涨停,中金环境(8.66%)、利欧股份(8.15%)、韩建河山(7.68%)、粤水电(7.65%)、中工国际(6.55%)、中国电建(6.28%)、亚盛集团(6.19%)等个股涨幅也均逾6%。

资金流向上,7月13日,板块内共有15只概念股呈现大单资金净流入态势。新疆天业、安徽建工、国统股份、利欧股份等4只概念股当日均受到4000万元以上大单资金布局,分别为9286.02万元、7987.25万元、4815.84万元和4082.87万元,青龙管业、中工国际、中金环境等3只概念股大单资金净流入也均在1000万元以上,这7只概念股合计大单资金净流入达3.27亿元。

7月份以来融资客也对该板块进行了布局。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,7月份以来截至7月10日,中国电建(21924.09万元)、葛洲坝(11018.9万元)、新疆天业(8607.5万元)、安徽建工(4143.45万元)、亚盛集团(2392.44万元)、中金环境(1347.86万元)、中工国际(1203.46万元)和蒙草生态(351.51万元)等8只概念股获得融资客的青睐,合计融资净买入额达5.10亿元。

对于板块的后市投资逻辑,沃隆创鑫基金经理黄界峰对《证券日报》记者表示:“本次水利吹风会背景是基于南方今年发生的汛情,部分地区严重程度已堪比1998年,防洪、泄洪对水利设施建设需求大幅提升,河道清淤及疏浚、排水管网加密、海绵城市、湿地建设等有利于涵养水源、防止城市内涝、提高排水效率的投资需求有望在汛期后出现投资增长,可以长期关注。但就二级市场而言,部分公司股价短期涨幅较大、涨速较快,已透支未来估值空间,短期介入应注意风险。”

天风证券行业策略分析师唐笑表示,目前南方水灾较为严重,正逐步发展至北方地区,国务院已部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设。未来水利投资有望显著增加,这可能成为建筑板块估值提升的又一个催化剂。建议关注葛洲坝、安徽建工、粤水电、中国电建等水利板块标的。

表:周一大单资金净流入超过千万元的水利建设概念股

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制表:任世碧

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