【黄金时间】正式发布 | 一篇读懂2021年的中国珠宝行业

新华财经北京4月14日电 4月12日，中国珠宝玉石首饰行业协会在线上发布了主题为“‘稳’字当头开新局 夯实基础谋新篇”的《2021中国珠宝行业发展报告》（下称《报告》）。

《报告》指出，2021年，我国珠宝行业整体发展态势可以概括为：市场恢复性增长态势更加稳固、产业链/供应链韧性优势进一步凸显、双循环新发展格局加快形成、市场集中度显著提高、创新驱动更加强劲、终端渠道格局重构更趋白热化、数字化转型加快探索。

具体表现方面，《报告》从零售市场、进出口、珠宝零售门店、人力资源供给、珠宝电商、设计研发六方面进行了分析。

珠宝零售市场增速跑赢其他消费品类

据国家统计局的数据，2021年，社会消费品零售总额44万亿元，比上年增长12.5%，扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。具体到珠宝产品，规模以上企业金银珠宝类同比增长29.8%，增速领先于其他品类。

《报告》特别指出，从近5年（2017年-2021年）的数据看，2020年之前的几年，规模以上企业金银珠宝类商品零售总额的增幅一直居于个位数且低于整个社会消费品零售额增幅，2020年受疫情冲击，社会消费品零售额整体下滑，2021年则实现“V”型反弹，其中，金银珠宝类商品实现近30%的巨幅增长，不仅跑赢包括生活必需品在内的其他社消品类，且增幅远超全部社消品类平均12.5%的增幅的一倍以上。

《报告》披露，据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计，从总的市场规模来看，按销售额计算，2021年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，同比增长18%。其中，黄金产品市场规模约为4200亿元，钻石产品市场规模约为1000亿元，翡翠产品市场规模约为1000亿元，和田玉产品市场规模约为280亿元，彩色宝石产品市场规模约为315亿元，珍珠产品市场规模约为160亿元，铂金及白银产品市场规模约为100亿元，其他品类产品市场规模共计约为150亿元。

原料进出口巨大逆差零售门店渠道资源向头部品牌集中趋势明显

海关总署数据显示，2021年，珠宝行业进口总额为774.17亿美元，同比增长143.9%；出口总额为293.34亿美元，同比增长59.1%。整体来看，受上一年低基数影响，2021年进口额和出口额均实现高位数增长，且与2019年同比也分别增长28.5%和43.6%，超过疫情前水平，各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。

2021年进出口数据显示，黄金、白银等贵金属品类保持稳定增速，其中黄金依然占据中国珠宝行业进口额首位，达到472.79亿美元，占比为61.1%，而黄金出口额同比却出现低位数下滑，表明黄金首饰产品正逐步回流至中国本土，需求呈现上扬趋势；镶嵌首饰依然成为中国珠宝行业出口最多的珠宝品类，出口额达144.86亿美元，占出口额的49.4%，进一步奠定了中国作为珠宝首饰深加工大国的龙头地位；珍珠方面，作为最大的淡水珍珠原产国和加工国，受国内淡水珠养殖量下降、海水珠主要依靠进口的影响，2021年中国珍珠品类呈现贸易逆差。

此外，2021年，我国珠宝零售市场主要呈现出头部品牌市场占比日益提升，腰部品牌市场开拓难度增加以及地方品牌逐步向加盟头部品牌转变等特点。据中宝协调研数据，线下渠道门店数量变化不大，仍旧保持在8.1万家左右。

人力资源供需错配珠宝电商稳健增长

据中宝协调研及查询相关数据统计，2021年全国珠宝从业人员数量仍约为400万人，其中线下零售终端相关从业人员规模约为85万人。

其中，就人力资源的整体配置而言，据对珠宝类院校的不完全统计，近5年来有关院校每年为行业培养输送专业人才1万人以上；社会培训机构开展的技能培训，培训人数每年可达2万人次。这为珠宝行业的发展提供了有力的人才支撑和智力支持。

《报告》披露，据中宝协统计，2021年线上珠宝首饰销售总额约为1850亿元，同比增长23.3%，占珠宝销售总额的比例较上年的24.6%增长至25.7%，相比之下增速放缓。其中，综合类电商销售额为1420亿元，约占总额的76.7%；垂直类电商销售额为430亿元，约占总额的23.3%，同比增长24.6%。

设计研发创新驱动更加强劲

珠宝设计创新对消费引领力的作用更加凸显。2021年，法律状态为“有效”的珠宝首饰类外观设计专利数量为8375件，同比增长40.73%。珠宝产业的竞争生态，正在从由价量换市场向由创新引领市场的模式转变，这也是珠宝产业驶向高质量发展新赛道、实现质量型增长的重要体现。

新工艺新技术新材料新设备研发促进行业创新发展。2017年至2021年的5年间，我国珠宝类发明和实用新型有效专利数量逐年上升，年均增幅达27.81%。从珠宝类专利申请的国别来看，通过对国际专利数据库的数据分析表明，自2010年起，中国的该类专利申请量就一举超过美国跃居世界第一并连续保持至今。

同时，《报告》认为，结合中宝协科学技术奖历年来的评审情况来看，企业是推动珠宝产业创新发展的主力，但在基础研究方面比较薄弱，亟待加强。因此，行业要在产、学、研协同创新体系和激励机制建设上加强探索。

（作者：中国黄金报记者顾筱倩）

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