【全球独家】IPO｜达美乐比萨特许经营商达势通过港交所聆讯

【资料图】

2022年11月20日，达势股份有限公司 DPC Dash Ltd(简称"达美乐中国”)通过港交所聆讯，美银证券为独家保荐人。

聆讯资料显示，公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区及中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。根据弗若斯特沙利文报告，公司的品牌达美乐比萨是全球最广为人知的消费品牌之一。按2021年的全球零售销售额计算，公司的全球特许权授予人Domino’sPizza,Inc.为全球最大的比萨公司。

于往绩记录期间，公司网络中的达美乐比萨门店数量由截至2019年1月1日的188家增至截至2022年6月30日的508家，增长170%。截至最后实际可行日期，公司在中国大陆13个城市直营562家门店，包括北京、上海、广州、深圳、杭州及无锡。于往绩记录期间各季度，公司均录得超过4%的正向同店销售增长。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司分别录得收益人民币836.6百万元、人民币11亿元、人民币16亿元、人民币766.6百万元及人民币908.8百万元，2019年至2020年同比增长32.0%，2020年至2021年同比增长45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增长18.6%。

公司的业务模式以外送为主，于往绩记录期间，外送订单对公司的收益作出重大贡献。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，外送订单产生的收益分别为人民币586.0百万元、人民币822.4百万元、人民币12亿元、人民币559.2百万元及人民币649.8百万元，分别占公司同期总收益的70.0%、74.5%、73.2%、72.9%及71.5%，根据弗若斯特沙利文报告，综合而言，大幅高于2019年至2021年的行业平均水平40%至50%。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司的净亏损分别为人民币181.6百万元、人民币274.1百万元、人民币471.1百万元、人民币205.2百万元及人民币95.5百万元，入账列作公司拥有人应占年内亏损。

公司于2019年、2020年及2021年以及截至2021年6月30日止六个月及截至2022年6月30日止六个月产生的经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别为人民币168.2百万元、人民币199.8百万元、人民币143.3百万元、人民币61.7百万元及人民币68.9百万元。

公司于2019年及2020年产生的负经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）分别为人民币33.2百万元及人民币17.6百万元，于截至2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月产生正经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）分别人民币62.7百万元、人民币32.5百万元及人民币55.6百万元。

公司募资计划用于扩张公司的门店网络及一般企业用途。

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