淮河能源重启“蛇吞象”重组 时隔一年半再谋吸并淮南矿业

长江商报消息 ●长江商报见习记者 王成朕

时隔一年半，淮河能源（600575.SH）重启吸并淮南矿业。

2月7日晚，淮河能源发布公告，公司拟通过发行股份、可转债及支付现金的方式吸收合并其控股股东淮南矿业。同时，公司拟购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权。

此次重组堪称是“蛇吞象”。淮河能源2020年资产总额仅为176亿元，淮南矿业则是安徽规模靠前的国企，早在2018年总资产就已破千亿。2019年10月，淮河能源就筹划吸收合并淮南矿业，但2020年6月交易终止，此次重组能否顺利推进？

值得一提的是，二级市场上，2月7日，淮河能源提前收出涨停板，当日收盘后，淮河能源宣布重组消息，并公告公司股票自2月8日开市起开始停牌，预计停牌不超过10个交易日。

重启吸并淮南矿业

根据公告，淮河能源拟通过发行股份、可转债及支付现金的方式吸收合并其控股股东淮南矿业。吸收合并完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业法人资格将被注销。

据了解，淮南矿业依靠淮南矿区，是全国14个亿吨级煤炭生产基地、6个煤电一体化基地之一，是我国黄河以南最大的新型能源企业。

作为安徽省老牌国企，淮南矿业股东实力雄厚，其中不乏中国信达、建信金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、上海电力等国资主体。

在合并的同时，淮河能源还计划以向国开发展基金有限公司发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%股权。

长江商报记者注意到，早在2019年10月，淮河能源就筹划吸收合并淮南矿业。但2020年6月，受到淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得等原因，淮河能源决定终止此次重大资产重组。

重启重组，淮河能源表示，交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，交易尚需履行必要的内部决策程序，能否达成存在一定不确定性。

拓展业务布局

淮河能源主要从事铁路运输、煤炭贸易、火力发电及售电等业务，物流贸易是其主要收入来源。

1月25日，淮河能源披露2021年业绩预告，其预计2021年实现的净利润同比将减少3170万元-6170万元，降幅为6.67%-12.98%；预计扣非后净利润同比将减少1040万元-4040万元，降幅为3.03%-11.75%。

淮河能源表示，业绩变动主要原因是受国内煤炭市场供需变化影响，全资电厂燃煤成本增加，发电板块业绩有所下降。此外，非经营性损益方面，上期收到了矿井化解过剩产能转岗安置金、煤矿安全改造项目中央地方配套资金。

淮河能源已开始布局清洁能源。去年11月18日，淮河能源集团分布式“光储充”新能源（一期）30MW项目开工仪式在煤业公司朱集东矿举行。该项目总投资2亿元，投产后25年运营期内年均发电量1483万kWh。

与此同时，淮河能源与淮南市人民政府签订战略合作框架协议，计划投资100亿元，用于淮南境内采煤沉陷区综合治理和光伏产业发展。

吸并淮南矿业，淮河能源规模及业务将大幅拓展。此前披露重组时，淮河能源表示，淮南矿业将借此实现煤炭、电力资产整体上市，公司也将成为其能源业务进入资本市场的资本运作平台，公司主营业务将由单一的物流业务进阶为多元化的能源业务+物流业务，形成多元化的业务平台。

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