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众安在线6亿美元高级无抵押票据将在香港联交所上市

7月10日,互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安在线”)公告称,其于2020年7月9日成功完成5年期的6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。

数据显示,最近一个月(6月11日-7月10日)众安在线股价涨幅达79.29%,今年以来其股价累计上涨87.9%。分析人士认为,众安在线股价近期的飙升,一方面与其业绩稳定增长,疫情凸显其医疗科技的发展潜力有关,另一方面也与国内及全球股市企稳回升有关。

业绩预喜等因素拉动股价大涨

今年以来,众安在线业绩表现亮眼。2020年7月6日,众安在线发布公告称,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长,较去年同期的约人民币9453.8万元,增长不低于100%。

众安在线表示,该公司致力追求有质量的增长,坚持“保险+科技”双引擎战略,总保费实现稳健增长,综合成本率亦有所改善,从而承保亏损收窄。中信建投在研究报告中指出,此次新冠肺炎传播范围较广,居民健康意识将更大范围得到提升,且投保观念发生转变,线上购买保险的认可度得到强化。预计众安在线的健康生态业务将因此进一步释放线上销售潜力,有效发挥保险科技的优势,并带动众安在线整体实现有质量的增长。

在业绩向好的同时,受疫情刺激,众安的医疗科技也开始崭露头角。

去年7月,众安获得“互联网医院”牌照,12月业务正式上线,正式吹响了向医疗科技领域进军的号角。目前,在互联网医疗的这片蓝海里,众安已经打通商业模式,数据显示,在众安服务的5000多万健康生态用户中,付费用户达到1700万,这一变现能力使得众安在过去4年中的营收复合增长率达到298%。

完成6亿美元高级无抵押票据定价

在二级市场表现亮眼的同时,本次众安在线首次公开发行境外票据,获得国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级,并向众安在线发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出,众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合,以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定,预计众安在线的资本状况将维持稳健,承保盈利能力亦将持续改善。此次发售成功吸引国际投资者的认购,账簿峰值认购倍数超过6倍。

众安在线表示,公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线一直致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。

标签: 众安在线

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