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冲刺第一!慧择保险拟2月12日在纳斯达克上市 募资不超5301万美元

2020-02-12 16:46:25 来源:券商中国

券商中国记者获悉,慧择保险计划于2月12日在美国纳斯达克上市,拟发行465万美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表20股普通股,发行价在9.4-11.4美元之间,募资金额预计不超过5301万美元(约3.7亿人民币)。

如果上市顺利,慧择保险有望成为全球保险电商第一股。慧择保险董事长马存军此前接受券商中国记者采访时表示,“中国市场应该有一个千亿市值的平台出现,我希望是我们。”

价格区间:9.40-11.40美元

发行规模:465万ADS,绿鞋后534.7万ADS

募资规模:预计不超过5301万美元

上市地点:纳斯达克

招股时间:2.7-2.11

承销商:花旗、中金、老虎证券、华盛资本

2月7日至2月11日招股

2019年9月5日,慧择保险首次向美国证券交易委员会(SEC)公开递交了上市申请。谈判结局不甚明朗。

2020年2月6日,慧择保险向美国SEC更新了招股申请,于2月7日至2月11日展开全球路演,冲刺美股IPO的最后阶段。根据计划,慧择保险将于周三以“HUIZ”为证券代码正式在纳斯达克挂牌上市。

根据新的招股申请,慧择保险拟发行465万美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表20股普通股,发行价在9.4-11.4美元之间,每股0.47-0.57美元。

以此发行区间计算,慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元间。除此之外,承销商还有69.75万股ADS的超额配售权,在行使“绿鞋机制”后,募资规模最多为6096万美元。

招股书中显示,此次IPO募集所得资金中的35%将投资于技术和大数据分析,以进一步提高获客效率和风控能力;25%将用于产品设计开发;剩余则将用于一般公司营运用途和潜在投资。

目前慧择保险的打新通道已经上线,申购通道将在2月11日18时关闭。

2019年前9个月净利润约1亿

慧择是一家独立在线保险产品与服务平台,通过线上销售保险合作伙伴的保险产品,总部位于深圳,在成都设有技术研发中心和保险科技研究院,在合肥设有后援服务中心。

慧择通过与众多保险公司合作,截至2019年9月30日为用户提供1000多款保险产品,涵盖健康险、人寿险、意外险、旅游险、企业险等多种险种。

公开资料显示,2019年首9个月慧择总收入为7.351亿人民币,较2018年同期的3.29亿人民币增长122.9%,而2019年首9个月经调整后的净利润(Non-GAAP)为 1.039亿元人民币。2017、2018年及2019年前九个月,慧择总保费(GWP)分别达到6.17亿元、9.41亿元及13.72亿元。

奥纬咨询报告指出,以2018年总保费(GWP)计算,慧择是中国最大的独立在线长期寿险及健康险保险产品及服务平台。

中国线上保险市场空间巨大

业内人士认为,中国具有诞生大型保险电商平台的土壤。在中国保险产销分离的大趋势下,未来保险公司与保险平台之间的分工将会越来越细化,互联网保险平台未来三到五年内有望形成一个入口级平台,这对于行业来说是一个巨大的机遇。

根据奥纬咨询的研究报告,自2015年以来中国已经成为世界第二大保险市场。中国保险市场规模从2013年的1.7万亿元人民币迅速增长到2018年的3.8万亿元人民币,年复合增长率为17%。预计到2023年将达到6.9万亿元人民币,2018年-2023年的年复合增长率为13%。

虽然增长快速,无论是从渗透率还是从人口密度水平上看,中国的保险市场仍远远落后于许多发达国家。2018年底,我国保险密度2724元/人,保险深度4.22%。其中,保险密度和美国相差十倍之距,显示出巨大的增长潜力,中国保险市场增长空间仍然巨大。

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