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水泥板块逆周期持续加码,基建复工加快

2月2日,水泥建材指数开盘后一度震荡随后快速冲高,截至10:30(下同),指数涨1.15%,交易中的47只个股有33只上涨,其中,科顺股份、鸿路钢构、凯伦股份等3只个股涨幅均超3%。

从资金流向看,行业整体大单资金流出1.72亿元,有23只个股呈净流入态势,其中,科顺股份(5034万元)、北新建材(4044万元)、东方雨虹(3247万元)、祁连山(1525万元)、精工钢构(1304万元)等5只个股大单净买入额均超1000万元。

华创证券分析显示:1.水泥板块:逆周期持续加码,基建复工加快,重点推荐海螺水泥,建议关注塔牌集团、祁连山、天山股份、冀东水泥。2.玻璃板块:竣工逻辑有望继续演绎,行业供需仍有望维持紧平衡,建议关注旗滨集团。3.玻纤板块:国内汽车和风电需求旺盛,国外需求有望持续复苏,重点推荐中国巨石。4.消费建材板块:石膏板行业原材料偏紧、高端化趋势明显,2021年竣工需求向好,重点推荐北新建材;防水行业重点推荐成长性龙头东方雨虹;管材行业顺应精装集采趋势,龙头公司持续扩产、市占率有望提升,建议关注永高股份。