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国产芯片、5G股逆势飙涨 股价是否到了回升拐点?

2020-04-03 16:00:45 来源:证券日报网

今日A股一扫多日阴霾。

截止收盘,沪指报2780.64点,涨1.69%,成交额为2331亿元(上一交易日成交额为2256亿元);深成指报10179.20点,涨2.28%,成交额为3646亿元(上一交易日成交额为3592亿元);创指报1916.95点,涨2.80%,成交额为1177亿元(上一交易日成交额为1097亿元)。

今日盘面上,国产芯片、5G股逆势飙涨,年初令投资者心跳加速的芯片股和5G股涨势又要回来了?究竟是股价到了回升拐点,还是仅为超跌反弹?机构如何看待?要不要上车?这都是“灵魂拷问”。

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金融机构扎堆调研这6只

芯片、5G股后续如何走,一方面与全球疫情的扩散及防控进展密不可分,另一方面也与国家层面的支持、引导有关。当然,具体到个股层面,市盈率、金融机构调研情况也可作为参考。

从金融机构布局的角度来看,据金融1号院统计显示,今年一季度,险资、券商、银行等机构密集调研了51只国产芯片、5G概念股。

但引人注意的是,有6只个股被调研的次数格外显眼,均被调研超过100次,分别为纳思达、信维通信、亚光科技、航锦科技、天银机电、乐鑫科技,其中纳思达被调研次数最多,高达440次。

机构最新调研时间及调研次数详见下表:

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制表:金融1号院;数据来源:东方财富Chioce

融资客千亿元抄底这10只

值得关注的是,从3月份开始,国产芯片及5G概念股开始大幅回调,部分个股一度跌停。但杠杆资金却密集抄底,据金融1号院统计显示,3月份以来,有10只芯片及5G概念股被融资客超过1000亿元买入。

这10只个股分别为中兴通讯、烽火通信、华天科技、深康佳A、亨通光电、三安光电、兆易创新、中天科技、信维通信、中科曙光。详见下表:

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制表:金融1号院;数据来源:东方财富Chioce

芯片、5G获政策支持

值得关注的是,5G、芯片近期连获政策鼓励和支持。

据新华社消息,工信部将加快推进5G网络建设进度,预计年底全国5G基站数超过60万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。截至2月底,全国建设开通5G基站达16.4万个。

国产芯片方面,国家大基金总裁丁文武出席2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛时曾表示,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料等方面。

根据大基金一期投资情况,近1,000亿元注册资本带动超过5,000亿元的投资规模,二期注册资本超过2,000亿元,有望撬动近万亿规模社会资金投入半导体产业。

国融证券指出,目前我国半导体设备与材料的国产替代率较低,技术水平与国外仍有不小差距,未来替代空间广阔。从大基金一期投资方向来看,设备与材料的投资力度相对较小,两者合计投资金额约不到30亿元,占大基金一期整体比重在2%左右。二期基金或将重点投资设备及材料领域。随着二期基金的进入,我国半导体设备以及材料发展进入黄金时期,相关产业及公司的表现值得期待。

万联证券指出,半导体方面,2020年,国产替代仍为主线,新基建加持加速5G建设,半导体材料实现新突破,带动我国半导体行业等景气度向上;消费电子方面,智能手机产品加速更新,华为P40系列光学影像技术全面升级刺激5G换机需求。疫情逐渐好转,消费电子类产品需求增加仍将带动全产业链景气度向上,预计半导体、元件、光学等产业均将受益。

中银证券指出,随着新能源汽车产业的发展、5G通讯到来,功率半导体器件的需求将持续提升。在半导体国产化的大趋势下,国内功率半导体企业有望迎来新的发展机遇。

但需要提醒投资者的是,目前国产芯片、5G概念股普遍市盈率较高,随着后市震荡,仍有可能出现大的回调,投资者需谨慎。

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