【独家焦点】双林股份拟发不超6亿可转债 5年前定增收购发行价24.98

中国经济网北京1月17日讯今日，双林股份(300100.SZ)收报8.00元，涨幅0.13%，总市值32.17亿元。

昨晚，双林股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

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双林股份本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币60,000万元（含60,000万元），扣除发行费用后将用于以下项目：50万套扁线电机及三合一电桥产业化投资项目、新能源高端轮毂轴承年产240万套产线投资项目、补充流动资金。

双林股份本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会（或由董事会授权人士）根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。

2018年7月26日，双林股份发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》显示，本次重组交易，双林股份向双林集团发行40,024,419股股份、向宁海吉盛发行1,657,325股股份、向宁海金石发行16,821,857股股份、向上海华普发行6,445,156股股份购买相关资产，发行价格为24.98元/股。公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年7月30日。

此次交易的整体方案由公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成。经交易各方协商确定，本次交易对价合计为230,000.00万元，其中，双林股份以现金方式支付交易对价67,758.00万元，剩余部分162,242.00万元以发行股份方式支付，发行股份价格为25.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量共计64,561,081股。

双林股份拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过73,943.68万元，且不超过发行股份购买资产交易价格100.00%。

2022年前三季度，实现营业收入29.44亿元，同比增长2.77%；归属于上市公司股东的净利润8585.35万元，同比减少8.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6269.09万元，同比增长21.20%；经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，同比增长1.35%。

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