天天快讯:望尘科技上市首日破发，收盘价每股5.75港元跌11.54%

蓝鲸TMT频道1月16日讯，望尘科技控股在港交所上市首日破发，开盘价为5港元/股，较6.5港元/股的发行价跌23%；收盘价5.75港元/股，跌11.54%，总市值7.94亿港元。

据了解，望尘科技本次发行约1242万股股份，每股定价6.5港元，募资净额约1100万港元。

(资料图片仅供参考)

根据招股书，望尘科技的收益目前主要来源于《足球大师》、《NBA篮球大师》及《最佳11人——冠军球会》三款游戏。同时，近三年的业绩表现呈现出增收不增利的情况。

而在说明上市原因时，望尘科技表示，考虑到为公司的年度扩张计划拨资所需的资金，以及对维持充足一般运营资金水平的要求，公司有必要通过上市来满足资金需求。

获轻微超额认购，Garena Ventures将持股约8.7%

2022年12月30日，望尘科技开始招股，具体时间表为于2022年12月30日至2023年1月6日招股，拟全球发售1242万股，其中香港发售股份372.6万股，国际发售股份869.4万股。

1月13日，望尘科技公布配发结果显示，发售价已厘定为每股发售股份6.5港元，每手400股。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购，占香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数372.6万股的约3.4倍；国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，占国际发售项下初步可供认购发售股份总数869.4万股的约1.7倍。

公告显示，由于发售价已厘定为每股发售股份6.5港元（不少于在首次公开发售前可换股债券转换价每股6.426港元），因此首次公开发售前可换股债券的全部未偿还本金额将自动转换为1200万股股份，该1200万股股份将于紧接上市前发行及配发予Garena Ventures。紧随上市后，Garena Ventures将持有该公司已发行股本的约8.7%。

2021年6月16日，GarenaVentures同意按换股价每股6.426港元认购本金额为7711.2万港元前可换股债券，以该种方式对望尘科技进行战略投资。

据了解，望尘科技与Garena建立了战略合作伙伴关系，将其作为该公司在海外市场进行全球扩展的稳固基础。而Garena是一家网络游戏开发商及发行商，为新加坡冬海集团（SE.N）的子公司。

募资1100万港元，35%用于加强营销

基于发售价每股发售股份6.5港元，经扣除有关全球发售的包销费用及佣金及估计开支后，望尘科技将从全球发售获得的所得款项净额估计约为1100万港元。

根据公告，该公司拟将该等所得款项净额作以下用途：约30%用于与运动联盟、运动协会及运动俱乐部重续现有知识产权特许及取得额外知识产权特许，以开发现有及新手机运动游戏；估计总所得款项净额约35%将用于加强营销力度，向中国及海外市场推广游戏；估计总所得款项净额约25%将用于进一步加强人才库及进一步完善研发实力；以及估计总所得款项净额约10%将用于运营资金及一般企业用途。

由此可见，募资金额中的最大部分将用来加强营销，以推广该公司旗下游戏。不过，目前望尘科技的产品阵营较为单薄。

成立近十年，望尘科技共推出自研产品《足球大师》、《NBA篮球大师》、《最佳11人——冠军球会》、《最佳球会》，及与第三方游戏开发商共同开发的《冠军中超OL》《恋爱吧！偶像》等产品。目前《冠军中超OL》《恋爱吧！偶像》均已停止运营。

望尘科技所有游戏均以免费游戏的形式推出，从用户在游戏中购买虚拟道具变现收益。而其收益目前主要来源于《足球大师》、《NBA篮球大师》及《最佳11人——冠军球会》三款游戏。

反映到望尘科技的业绩上，便是整体营收规模偏低。招股书显示，望尘科技2019年-2021年收益分别为3.78亿元、4.05亿元、4.6亿元，呈现稳步增长的趋势。同期，该公司期内盈利分别为4568万元、4073万元、3939万元，整体呈现下滑趋势，净利率也从12.1%下降到8.6%，凸显该公司近年增收不增利的尴尬表现。

招股书显示，望尘科技正在开发三款新手机运动游戏，预计分别于2022年12月或2023年1月、2023年下半年前及2024年下半年前推出。

届时新游表现如何，能否为公司提供足够的盈利，还需时间观察。

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