开源证券IPO反馈意见涉35个问题 监管措施、诉讼及投行收入波动均指向债券承销业务

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中国网财经1月16日讯(记者叶浅 樊鹏)近日，开源证券收到了证监会下发的IPO申请文件反馈意见函，涉及规范性和信息披露等问题35个。

其中对于开源证券在报告期内存在2项行政处罚、4项监管措施，要求中介机构就内控制度是否健全有效、经营合规性要求发表意见。

开源证券招股书显示，2项行政处罚主要是涉及税务及反洗钱业务，4项监管措施中1为资管业务违规，其余3项均涉及公司债业务，其中1项为投行业务内控违规，其余2项为公司债业务未勤尽职，债券承销业务成为开源证券监管措施的“重灾区”。

此外，开源证券尚未了结的标的金额超过1,000万元的6起诉讼纠纷也受到证监会关注，起讼涉及融资融券、委托理财、股标质押式回购、债券虚假陈述等，涉案金额合计3.35亿元。

其中，天弘基金诉开源证券债券虚假陈述纠纷案也由公司债业务引起，天弘基金以募集说明书中存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，以及开源证券作为受托管理人，在债券存续期内未勤勉尽责为由提起诉讼，要求开源证券承支付债券本金和利息，涉案金额为1.1亿元。

证监会还要求解释投行业务收入波动较大的原因。数据显示，2019-2021年开源证券投资银行手续费及佣金收入分别为8.53亿、10.39亿和7.28亿元。在招股书中，开源证券解释投行业务收入波动主要是证券承销规模变化所致。

表:开源证券2019-2021年投资银行手续费及佣金情况

数据来源：开源证券招股说明书

根据招股说明书，2019-2021年开源证券的债券承销收入分别为4.72亿、6.27亿和4.14亿元，占证券承销业务收入分别85.19%、76.27%和80.54%。开源证券的证券承销业务收入主要来自于债券承销业务。

证券业协会数据显示，2020年开源证券的债券主承销佣金收入排名行业第 10 位， 2021年开源证券的债券主承销佣金收入排名行业第 17，下滑较为明显。

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