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乐普生物以每股7.13港元定价于明日上市 2021年前8个月年内亏损6.68亿

中华网财经2月22日讯中华网财经了解到,中国生物制药公司乐普生物科技公布招股结果,以每股7.13港元定价,为招股价范围6.87元至7.38港元的中间范围定价,集资净额8.04亿港元,一手中签率22.31%,抽5手(5000股)即可稳获一手。乐普生物公开发售获5.65倍认购,将于2月23日挂牌。

乐普生物成立于2018年,由前身乐普医疗创始人蒲忠杰博士发起设立,专注开发搭建创新型肿瘤治疗产品平台。近4年一共完成了3轮融资,吸引了众多专业的医药医疗行业投资基金,包括维梧资本、苏州丹青、国投创合、平安资本、阳光人寿、融汇阳光、国新央企、上海生物医药基金等。

乐普生物聚焦肿瘤治疗领域的联合用药机制,是国内唯一一家既有NDA报产阶段PD-1单抗,又拥有多个临床II期ADC管线的创新药企业。其产品管线中有8种临床阶段候选药物,主要由靶向疗法(ADC抗体偶联药物)和免疫治疗药物构成,后者包括两种免疫检查点药物(PD-1/L1)和一种溶瘤病毒药物。三项候选药物已进入注册性试验,两项试验正在美国进行。单抗类基石产品与ADC、溶瘤病毒等可形成联合用药优势,公司也将扩大受益患者群,提高患者的生存质量。

乐普生物围绕肿瘤免疫治疗,开发研制聚焦PD-1、PD-L1和核心联合用药(溶瘤病毒、ADC)的创新型肿瘤治疗产品平台;同时搭建靶点发现、成药研制、开发和生产的开放性产业平台。

乐普生物的产品管线包含8种临床阶段候选药物(其中5款为ADC产品)及3种临床阶段主要候选药物的联合疗法。

股权结构上,IPO前,蒲忠杰博士(通过北京厚德义民、宁波厚德义民及乐普医疗)直接或间接拥有乐普全部已发行股本的约43.0%。

其中,宁波厚德义民持股28.2855%,乐普医疗持股14.7128%,香港美雅珂持股9.0736%,苏荣誉持股6.5288%,上海律元持股为5.8759%;翼朴资本持股为5.1495%,苏州丹青持股为4.5978%,上海纯瑞持股为3.2644%,天津平安持股为2.8694%;海通证券、阳光人寿分别持股为2.2955%,开元国创持股为1.8391%,融汇阳光、国新央企、国投创合分别持股为1.7216%;

财务数据方面,招股书显示,乐普生物2019年、2020年期内亏损分别为5.15亿元、6.13亿元。乐普生物2021年前8个月年内亏损6.68亿,上年同期亏损为4.52亿。

从行业发展来看,全球肿瘤药物市场以及中国及美国肿瘤药物市场增长强劲,其增速远远超出新增癌症病例的增长,且预计在不久的将来将继续保持高速增长。全球2020年肿瘤药物的市场规模为1,503亿美元,预期将于2025年达3,048亿美元而于2030年达4,825亿美元,2020年至2025年的复合年增长率为15.2%,2025年至2030年的复合年增长率为9.6%。中国2020年肿瘤药物的市场规模为286亿美元,预期将于2025年达603亿美元而于2030年达990亿美元,2020年至2025年的复合年增长率为16.1%,2025年至2030年的复合年增长率为10.4%。美国2020年肿瘤药物的市场规模为705亿美元,预期将于2025年达1,415亿美元而于2030年达2,219亿美元,2020年至2025年的复合年增长率为15.0%,2025年至2030年的复合年增长率为9.4%

乐普生物此次IPO所得款项净额约68.5%将分配为核心产品拨资,6.3%为其他主要临床阶段候选药物及主要临床前候选药物拨资,15.8%用于收购有潜力的技术及资产及扩张其候选药物管线,9.4%用作一般公司用途。

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