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上市银行中期盈利8554亿 加大拨备计提

上市银行中报披露已全部收官,从整体上看,上市银行上半年营收保持稳定增长,但受疫情及加大让利影响,多家银行净利润出现回落。

数据显示,今年上半年,A股36家上市银行共实现营业收入2.72万亿元,归属于母公司股东净利润合计8554.15亿元,同比减少9.4%。其中,上市城商行表现相对突出,上半年净利润651.73亿元,同比增长3%。国有行、股份行及农商行净利润降幅分别为11.2%、8.2%、3.7%。

在疫情影响下,上市银行对于资产质量的把控更为谨慎。截至上半年末,36家上市银行不良率平均值为1.43%,环比持平,较上年末提升0.01个百分点,整体保持平稳。

此外,截至上半年末,上市银行拨备覆盖率平均值268%,较一季度末提升0.56个百分点,较2019年末提升6.46个百分点,风险抵御能力依然较强。其中,26家银行拨备覆盖率超过200%,占比超72%。

净利润回调多受加大拨备计提影响

据长江商报记者粗略统计,今年上半年,36家A股上市银行共计实现营业收入2.72万亿元,除西安银行微降0.79%之外,其余35家银行上半年营收均为正增长,平均增速2.7%。报告期内,上市银行共计实现归母净利润8554.15亿元,同比减少9.4%。

不过,在此轮银行业绩回调的趋势中,上市城商行表现相对突出。上半年,上市国有行、股份行、城商行、农商行上半年归母净利润分别为5663.3亿元、2134.8亿元、651.73亿元、104.32亿元,同比分别增长-11.2%、-8.2%、3%、-3.7%,仅城商行净利润同比出现上涨。

具体来看,今年上半年A股13家上市城商行中,青岛银行营业收入同比增长34.23%至60.85亿元,增速最高;宁波银行、郑州银行、杭州银行等三家银行营收增速超过20%,贵阳银行、江苏银行、苏州银行、成都银行营收增速超过10%。

13家城商行中,上半年仅郑州银行、北京银行净利润出现下降,同比分别减少2.08%、10.53%,其余11家净利润均为正增长,特别是宁波银行、杭州银行当期净利润增速分别高达14.6%、12.11%,成都银行、长沙银行、贵阳银行等当期业绩增速9.91%、7.51%、6.68%,这五家城商行在A股上市银行中业绩增速分列前五位。包括上述五家城商行在内,上半年18家净利润正增长的银行中,11家均为城商行,另外7家则均为农商行。

不过,由于在让利实体经济中承担更多的责任,国有行、股份行业绩降幅相对较大。上半年,工农中交建邮六大国有行净利润均有不同程度下降,报告期内共计实现营业收入1.74万亿元,净利润5663.3亿元,平均降幅为11.43%。

而九家股份行同样处于业绩普降的状态,上半年合计实现营业收入7730.65亿,平均增长10.97%;净利润2134.7亿元,平均降幅9.25%。

受疫情及加大让利影响,各家上市银行加大拨备计提力度,资产减值损失增速较快,是造成上半年行业利润普遍下降的首要原因。

从拨备前利润来看,在营收保持稳健增长的同时,今年上半年,36家上市银行拨备前利润同比增长6.9%。其中,国有行、股份行、城商行、农商行增速分别为4.3%、11.2%、12.6%、6.7%。

报告期内,上市银行计提资产减值准备平均增速为39.2%。国有行、股份行、城商行、农商行计提资产减值准备金额同比增长42.3%、37.3%、30.7%、23.1%。

资产质量整体保持平稳

加大让利力度,使得上市银行上半年净息差水平小幅下行。

数据显示,今年上半年,36家上市银行净息差平均值为2.18%,较一季度末下降0.07个百分点。其中,国有行、股份行、城商行及农商行二季度末的净息差分别为2.05%、2.21%、2.07%、2.44%,环比减少0.12、0.05、0.07、0.04个百分点。

对此,东方证券分析,由于上半年LPR下行幅度较大,且银行让利有序执行,贷款收益率有所下降;上半年流动性投放充裕,货币市场流动性整体宽松,导致市场利率下行,造成息差下行压力。

但在中收方面,除了银行卡手续费受疫情影响较为明显之外,上半年银行业代理、托管及投行业务表现稳健。今年上半年,上市银行手续费及佣金净收入同比增长4.7%。其中,城商行、农商行增速分别达到17.8%、12.6%。

不过,随着上半年各大银行加大信贷投放力度,二季度银行业整体规模扩张速度加快。中银证券数据显示,二季度上市银行贷款环比增2.76%,同比增13%,增速超过总资产增速,使得二季度行业资产端信贷占比较一季度进一步提升0.3个百分点至53.5%。

而从信贷资产质量上看,截至今年上半年末,36家上市银行不良率平均值为1.43%,环比持平,较上年末提升0.01个百分点,整体而言保持平稳。

其中,国有行、股份行、城商行、农商行二季度末不良率平均值分别为1.4%、1.61%、1.36%、1.35%,环比提升0.05、0.01、-0.02、-0.02个百分点,较2019年末分别提升0.07、0.01、-0.01、-0.04个百分点。

具体到银行,截至上半年末,宁波银行不良率0.79%,为36家银行中不良率最低,邮储银行、南京银行、常熟银行等不良率不足1%。

根据银保监会披露的监管数据,二季度末我国商业银行不良率为1.94%。36家上市银行中,仅郑州银行不良率高于行业平均水平,为2.16%,但较2019年末下降0.21个百分点,已有明显改善。

截至上半年末,上市银行拨备覆盖率平均值为268%,较一季度末提升0.56个百分点,较2019年末提升6.46个百分点行业整体风险抵御能力仍然较强。

其中,宁波银行、常熟银行、招商银行、南京银行、邮储银行五家银行期末拨备覆盖率超过400%,领先同业,分别为506.02%、487.74%、440.81%、401.49%、400.12%。26家银行拨备覆盖率超过200%,占比超过72%,33家银行拨备覆盖率超过150%,占比约为九成。

此外,在资本充足水平方面,由于规模扩张速度加快,大部分上市银行资本充足率环比下降,仅中行、农行、交行、南京银行、江苏银行、杭州银行、苏农银行二季度末资本充足率环比提升,同时南京银行、宁波银行、杭州银行、苏农银行四家核心一级资本充足率环比增长。

但在2019年以来,监管部门支持商业银行多渠道补充资本金,以增强服务实体经济能力和防风险能力。永续债、优先股、可转债、定向增发、二级资本债券等多种融资补血方式,将助力上市银行提升资本实力。