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新基建刷屏!5G板块再度活跃!中央近期频频点名 政策陆续加码

2020-03-05 15:22:52 来源:证券时报

面对新冠肺炎疫情的冲击,逆周期经济调节受到市场关注。近期以水泥建材等为代表的“老基建”,和以5G等为代表的“新基建”交替上升,带动A股顽强的抵抗住外围市场的暴跌。

今日早盘,5G板块再度活跃,德威新材、万马科技、依米康、中通国脉等11股涨停,海特高新、亚光科技、通鼎互联等涨幅居前。

在5G板块强势带动下,上证指数早盘放量高开高走,截至午间收盘涨1.40%,深证成指涨1.12%,创业板指涨1.04%。而与5G一起被誉为“新基建”之一的特高压概念股走强,平高电气、智慧能源、通光线缆、汉缆股份等11股早盘涨停;充电桩板块也大幅活跃,华体科技、和顺电气、韶能股份、森源电气等8股涨停;风能、光伏等板块均较为活跃,板块内多只个股涨停。

政策持续加码

消息面上,中共中央政治局常务委员会昨日召开会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

工业和信息化部于日前召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议明确要加快5G商用步伐,提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。

各地方政府也积极响应。近日,湖南省政府办公厅印发《加快第五代移动通信产业发展的若干政策》的通知,从优化5G建设环境、促进5G产业发展、拉伸5G产业链条等七大方面,加快湖南5G网络基础设施建设和产业化发展,并提出对影响大、带动强的重大项目,采取“一事一议”方式给予支持。

深圳也发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的若干措施》,其中提及,2020年累计建成基站4.5万个,在全国率先实现5G基础设施全覆盖和独立组网。

联通与电信均表示将在2020年前三季度完成25万5G基站的建设计划,中国移动2020年暂时的建设计划为30万。同时华为、中兴等在内的5G设备厂商,均在2月底全面升级了5G全系列商用产品。

据中国信通院预计,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元,另外5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

产业链长上市公司众多

5G产业链非常长,发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展有积极作用。据不完全统计,A股5G产业链上个股主要有:

设备商:中兴通讯、烽火通信;

PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;

光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;

天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;

天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;

射频:卓胜微;

滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;

小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;

网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;

基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

券商提高5G标的目标价

券商也看好5G等“新基建”对GDP拉动作用,纷纷大幅调高相关上市公司的目标价。

中兴通讯为重要的5G设备提供商,近期也宣布全面升级5G全系列商用产品家族,包括推出一款将行业最宽的400MHz带宽和最轻的22kg重量合二为一的明星5GAAU产品,一款可更好满足共建共享部署场景、具有320W最大输出功率的AAU,以及一款帮助运营商降低对天面的要求、支持2.6G+3.5GHz的双频点5GAAU等。

富时罗素昨日公布,将中兴通讯A股纳入富时中国A50指数,该变更将于3月20日收盘后生效。昨日北上资金斥资2.18亿元,增持中兴通讯431万股。融资客节后也是大幅加仓中兴通讯,本周一融资净买入高达9.74亿元,节后合计净买入13.5亿元。

国金证券认为,疫情影响中兴通讯营收节奏,但不影响总量,全年5G投资存在较大超预期可能。5G作为科技基建最核心方向,预期疫情后将持续出台举措推动5G使能经济发展和提升民生福利。预计公司2019年—2021年营收分别为885亿元、1090亿元、1277亿元,净利润分别53亿元、71亿元、110亿元,对应每股收益1.25元、1.54元、2.39元,给予2021年30倍市盈率估值,对应目标价72元,目标市值3311亿。今日午间收盘,中兴通讯报收51.77元。

太平洋证券认为,鹏鼎控股是全球消费电子产业链中为数不多的通过纯内生增长实现产品品类扩张的企业, FPC和SLP均稳定供应下游客户,随着5G的到来,智能手机内部FPC和SLP的应用量和密度将进一步提升。预计公司2019年—2021年将分别实现净利润29.20亿元、37.08亿元和42.53亿元,给予56.17元目标价。今日午间收盘,鹏鼎控股报收41.43元,距离目标价有逾35%的空间。

天风证券研报表示,欧菲光为国内光学龙头,5G时代具备β和α逻辑。2019年业绩扭亏为盈拐点显现,基本面向上盈利能力持续提升。股权转让+国资入股顺利缓解资金压力,坚定看好光学创新升级,持续推荐,给予26.6元目标价。今日午间收盘,欧菲光报收18.53元。

招商证券给予奥飞数据69元目标价,较现价59.01元有17%的空间;招银国际给予立讯精密55.4元目标价,较现价44.83元有24%的空间;国金证券给予联瑞新材93元目标价。

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