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世界微动态丨保利发展拟非公开发行不超过8.19亿股 预计短期内即期回报将现摊薄


(资料图)

每经记者 黄婉银 每经编辑 陈梦妤

12月30日,保利发展(600048.SH,股价15.13元,市值1811.13亿元)发布2023年度非公开发行A股股票预案公告。

公告显示,保利发展本次发行对象为包括保利集团在内的不超过35名(含35名)的特定对象。其中,保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的,尾数应向下取整,对于不足1股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过81,914万股(含)。

募集资金总额不超过125亿元(含),募集资金净额将用于广州保利领秀海、西安保利天汇等14个房地产开发项目和补充流动资金。

保利发展表示,本次非公开发行的目的一方面是响应“保交楼、保民生”号召,积极践行央企社会责任。另一方面,公司拟通过本次非公开发行,改善自身资本结构,降低资产负债率,减少利息支出压力,从而提高公司的盈利能力和抗风险能力,进一步提高公司综合竞争力,增强公司应对未来市场变化的能力,实现股东利益最大化。

对于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,保利发展解释称,本次发行完成后,公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后,其产生经济效益需要一定的时间,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降,短期内即期回报将会出现一定程度摊薄。

“但从中长期看,本次非公开发行股票募集资金到位后,有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,有助于扩大公司经营规模,提升市场占有率,提升盈利能力、盈利水平,增强风险防范能力和整体竞争力,巩固并提升公司的行业地位。”

标签: 非公开发行

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