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龙磁科技拟拿下恩沃新能源控股权,标的尚处于亏损阶段


(相关资料图)

12月11日,龙磁科技(300835.SZ)公告称,公司拟以1.2亿元受让原股东持有的恩沃新能源科技41.3792%股权,并向其增资6000万元。交易完成后,公司持有恩沃新能源51.43%股权,恩沃新能源成为公司控股子公司且纳入公司合并报表范围。

公告显示,恩沃新能源成立于2016年,主要从事微型逆变器及其监控系统的研发、生产和销售。从股权结构来看,自然人霍俊东持有58.664%的股权,为公司第一大股东;上海沃荇管理咨询合伙企业(有限合伙)、王灿、叶桑分别持有9.1674%的股权。

根据公告,评估机构采用收益法、市场法对标的公司股东全部权益的市场价值进行评估,并选用收益法的评估结果作为最终评估结论,在评估基准日2022年9月30日,标的公司恩沃新能源的股权全部权益价值为2.96亿元。基于评估机构的资产评估结果,确定增资前标的公司全部权益作价2.9亿元,对应价格为53.1667元/股,本次标的股权的转让价款共计1.2亿元。

值得一提的是,标的公司恩沃新能源目前尚处于亏损阶段。2021年、2022年1-9月,公司营业收入分别为4485.71万元、3365.33万元,净利润分别为-224.79万元、-35.97万元。与此同时,恩沃新能源的资产总额分别为2978.36万元、5322.18万元,而负债总额高达3039.11万元、4418.91万元,其中应收账款为255.56万元、383.56万元。

不过本次交易完成后,标的公司主要原始股东霍俊东、王灿、郑明华按照上市公司并购相关规定内容作出相关业绩对赌内容,若恩沃新能源2023年-2025年三年合计净利润(税后)未达到5200万元的90%,即4680万元,其主要原始股东需以现金方式补足三年实现净利润(税后)总额与5200万元之间的差额,分别按83.12%、11.33%、5.55%承担补偿责任。

资料显示,龙磁科技自成立以来一直从事磁性材料系列产品的研发、生产和销售,目前已形成年产4万吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦产能,并布局了近万吨软磁粉芯产能及相关软磁器件产业,光伏逆变器是软磁粉芯重要的应用领域之一。本次交易完成后,龙磁科技的软磁产业链将进一步延伸到应用端,完善公司在新能源领域的产业布局。

今年前三季度,龙磁科技实现营收6.76亿元,同比增长11.26%;实现归母净利润8726.06万元,同比下降15.87%。对于利润下降,公司称主要由于原材料成本上涨以及软磁产能爬坡、研发费用增加等原因。

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