传智教育拟发可转债募资不超5亿 2年前上市募3.4亿

中国经济网北京2月16日讯今日，传智教育（003032.SZ）股价下跌，截至收盘报18.43元，跌幅2.49%，总市值74.17亿元。

【资料图】

昨日晚间，传智教育披露公开发行可转换公司债券预案，公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元（含），扣除发行费用后拟全部用于大同互联网职业技术学院建设项目。

传智教育本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次公开发行可转债拟采用保证担保方式。公司董事长、控股股东、实际控制人之一黎活明为公司本次发行可转债提供连带责任担保，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

传智教育本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次可转债发行方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

传智教育称，本次公开发行可转债募集资金用途符合国家相关的产业政策及上市公司整体战略发展方向。借助本项目的实施，公司将把业务拓展至数字化人才高等职业学历教育领域，与公司现有数字化人才职业培训业务板块形成横向融通，与公司现有中等职业技术学校形成纵向贯通，补齐业务版块，完善和提升公司数字化人才职业培训和职业学历教育双轨发展布局，提升公司在数字化人才职业教育领域的影响力和市场占有率。

传智教育于2021年1月12日在深交所上市，公开发行股票数量40,244,750股，发行价格为8.46元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人韩新科、孔林杰。

传智教育首次公开发行股票的募集资金总额为34,047.06万元，扣除发行费用后募集资金净额为29,165.11万元。公司2020年12月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金29,165.11亿元，用于IT职业培训能力拓展项目、IT研究院建设项目。

公司本次发行费用总额为4,881.94万元，中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费3,074.00万元。

2022年10月31日，传智教育披露2022年第三季度报告，去年前三季度公司实现营业收入6.23亿元，同比增长27.14%；归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长160.64%；归属于上市公司股东的扣非净利润为1.36亿元，同比增长206.25%；经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，同比增长114.52%。

传智教育预计2022年全年归属于上市公司股东的净利润18,000.00万元-21,500.00万元，比上年同期增长134.24%-179.79%；扣除非经常性损益后的净利润14,200.00万元-17,700.00万元，比上年同期增长189.57%-260.95%；基本每股收益0.45元/股-0.54元/股。

标签： 募资不超