天天即时：信息发展拟定增募不超7亿获深交所通过 粤开证券建功

中国经济网北京1月5日讯 上海信联信息发展股份有限公司（简称“信息发展”，300469.SZ）昨晚发布关于收到深圳证券交易所《关于上海信联信息发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告。信息发展于2023年1月4日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海信联信息发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

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深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序，同时要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作，并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。

2022年11月18日，信息发展发布2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行募集资金总额不超过7亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于北斗自由流建设项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金将增强公司主营业务，有利于公司提升资本实力和抗风险能力，提升公司的盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

信息发展本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者。为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。本次发行对象尚未确定，发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

信息发展本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在中国证监会注册的有效期内，择机向特定对象发行A股股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行注册批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

信息发展本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币7亿元（含本数），且发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过6154.06万股（含6154.06万股），最终发行数量将根据中国证监会的注册，由股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）依据本次向特定对象发行价格协商确定。

本次向特定对象发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。发行对象认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。为兼顾新老股东的利益，在本次向特定对象发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

本次发行前，信息发展控股股东为交信北斗投资，实际控制人为交通通信集团。截至2022年9月30日，交信北斗投资直接持有公司1969.30万股股份（占公司总股份本的9.60%），同时通过表决权委托方式拥有公司2739.43万股股份表决权（占公司总股本的13.35%），合计拥有公司22.95%的股份表决权，为公司控股股东。交信北斗投资系交通通信集团控制的企业，交通通信集团为公司实际控制人。截至2022年9月30日，公司总股本为20513.54万股，按照本次向特定对象发行的数量上限6154.06万股测算，假设公司控股股东、实际控制人不参与认购，本次发行完成后，交信北斗投资拥有公司股份表决权合计为17.66%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。另外，为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次向特定对象发行的认购者做出认购数量上限限制，使得参与本次发行股票认购的发行对象及其实际控制人在本次发行完成之后直接或间接持有的公司股份表决权数量不会超过公司实际控制人交通通信集团与其一致行动人届时持有的公司股份表决权数量。因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化或存在潜在风险，信息发展实际控制人一直为交通通信集团，控制权相对稳定，不会对投资者权益造成重大不利影响。

粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐书显示，本次发行的保荐人（主承销商）为粤开证券股份有限公司，保荐代表人为唐健、徐传胜。

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