天天观点：鼎智科技过会：今年IPO过关第3家 中信建投过首单

中国经济网北京1月4日讯北京证券交易所上市委员会2023年第1次审议会议于2023年1月3日上午召开，审议结果显示，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（简称“鼎智科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第3家企业（其中，上交所和深交所一共过会1家，北交所过会2家)。

(资料图)

鼎智科技的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为王书言、王旭。这是中信建投今年保荐成功的第1单IPO项目。

鼎智科技是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。

截至招股说明书签署日，公司第一大股东江苏雷利直接持有公司16,579,600股股份，持股比例为47.76%，为公司控股股东。苏建国、苏达系父子关系，合计控制江苏雷利67.13%的表决权，为公司实际控制人。

鼎智科技本次拟公开发行股票不超过1,157.20万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过1,330.78万股（全额行使超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过173.58万股）；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定。

鼎智科技拟募集资金44,939.00万元，分别用于鼎智科技智能制造基地建设项目、鼎智科技研发中心建设项目、补充流动资金项目。

审议意见

无

审议会议提出问询的主要问题

1.关于核心产品线性执行器。根据申报文件，发行人主要产品具备媲美国际领先企业的产品竞争力，同时发行人核心产品微特电机的核心零部件来源于自制，并且在性能上基本等同或领先于国际领先企业，实现了进口替代。请发行人补充说明核心产品线性执行器及相关核心零部件的技术来源及核心壁垒，高毛利率的可持续性，未来是否存在竞争恶化的风险。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

2.关于关联交易。根据申报文件，供应商思荻美系发行人曾经的监事戴宝林之女戴小芮控制的公司，戴宝林已于2019年7月离职，自2020年8月起，思荻美已不属于发行人的关联方。请发行人：（1）结合戴小芮的履历背景、资金流水、发行人供应商选择、发行人内控措施，说明戴小芮成立思荻美且在成立当年即与发行人发生交易的原因及合理性；说明戴小芮是否系真实持股，是否存在其他代持关系，是否存在关联关系非关联化的情形。（2）结合思荻美的资产情况、人员结构、生产能力、定子采购变化情况等进一步说明2021年发行人采购模式由加工服务变更为直接采购定子的商业背景及其合理性。（3）结合相关供应商选择的流程、内控措施、订单获取方式等，说明和思荻美交易价格是否公允、合理，相关交易是否符合内控措施及商业惯例，是否存在利益输送或特殊利益安排。（4）说明在本次向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市后和思荻美交易的可能安排及其内控措施。请发行人保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见，详细说明核查程序和核查方法。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

2023年北交所IPO过会企业一览：

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