环球观察：新元科技拟募5.77亿元实控人变更 去年定增募4.65亿

中国经济网北京10月17日讯今日，新元科技（300472.SZ）收报14.10元，跌幅3.82%。

10月14日晚间，新元科技发布2022年创业板向特定对象发行A股股票预案。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内择机向特定对象发行。

公司本次向特定对象发行5330.70万股股票，未超过本次发行前公司总股本的30%。

(资料图片仅供参考)

本次发行A股股票的特定对象为江西国联大成实业有限公司（简称“国联大成”）。发行对象全部以现金方式认购公司本次发行的股份。本次发行对象国联大成为公司关联方，本次发行构成关联交易。

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为13.54元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格10.83元/股，不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行的募集资金总额为57731.48万元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还公司有息债务。

本次发行股票前公司滚存利润由本次发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行股票的股东大会决议有效期为本次发行相关议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案公告日，公司总股本为2.67亿股，其中，朱业胜直接持有公司1788.00万股，通过宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司441.09万股，曾维斌直接持有公司830.36万股，姜承法直接持有公司781.56万股，朱业胜、姜承法、曾维斌直接和间接合计控制公司3841.02万股，占公司股本总额的14.41%，为公司控股股东、实际控制人。国联大成持有公司2300.88万股，占公司股本总额的8.63%。以发行5330.70万股测算，本次发行完成后，公司总股本变更为3.20亿股，则本次发行完成后，朱业胜、曾维斌和姜承法直接及间接合计控制公司股份数仍为3841.02万股，占公司股本总额的12.01%。国联大成持有公司股份总数增至7631.58万股，占公司股本总额的23.86%。因此，本次发行完成后，公司控股股东将变更为国联大成，实际控制人将变更为洪善建、林依。

公司本次发行A股股票方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

2021年3月10日，新元科技发布向特定对象发行股票并在创业板上市公告书显示，本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行的股票数量为5962.82万股，均为现金认购。发行定价基准日为发行期首日（2021年2月18日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，即发行底价为7.70元/股。

募集资金总额人民币4.65亿元，扣除不含税的发行费用人民币1056.60万元，新元科技实际募集资金净额为人民币4.55亿元。

新增股份的上市时间为2021年3月15日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。发行的保荐机构（主承销商）为宏信证券有限责任公司，保荐代表人为尹鹏、黄招。

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