远洋集团将延期支付原定于3月21日到期的美元永续次级债利息 天天亮点

(资料图)

3月21日，从债券持有人处了解到，远洋集团（03377.HK）已表示不会兑付原定于周二（3月21日）到期的美元永续次级债券的利息，将会延期支付。

该笔美元票据的本金为6亿美元，年利率为6.876%，到期日所需支付的利息为2060万美元。

上述人士表示，其是在3月17日收到的通知。但根据债券募集说明书，远洋集团应该在3月21日利息支付日前不超过10个工作日也不低于5个工作日，向持有人、受托人和主要支付机构发出通知，但远洋集团并未能根据说明书的时间通知，已违反了募集说明书中的相关条款，投资者有权向其进行维权。

此前，国际评级机构穆迪将远洋集团控股有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba2”下调至“Ba3”，同时下调由远洋集团所担保的两期子公司债券。

穆迪预计，未来12-18个月，远洋集团的毛利率将从2022年上半年的18%降至12%～13%。该公司为支持合同销售额提供了价格折扣，这将对其利润率构成压力。该公司的平均销售价格在2022年和2021年分别下降了8%和10%。其EBIT/利息覆盖率将在未来12-18个月内从截至2022年6月前12个月的2.9倍下降至2.0-2.1倍，而其债务/EBITDA之比将从同期的6.8倍上升至8.3-8.5倍。

穆迪认为，考虑到远洋集团的产品结构和较小的土地储备，预计该公司的合同销售额在2023年将同比下降10%，至900亿元左右，而2022年下降了26%，至1000亿元。

但穆迪预计远洋集团将在未来12-18个月保持充足的流动性。穆迪称，该公司已于2022年12月发行了13亿元人民币的在岸债券，并通过处置其在远洋成都太古里50%的股权筹集了55.5亿元。

穆迪副总裁兼高级分析师Cedric Lai表示，“评级下调反映出远洋集团的独立信用状况恶化，这是由其疲弱的经营业绩、低利润率和财务灵活性下降造成的。”

远洋集团今年前两个月的销售数据显示，2023年前两个月公司的累计协议销售额约83.6亿元；累计协议销售楼面面积为约579100平方米；累计协议销售均价为每平方米约14400元。

截至3月21日收盘，远洋集团报0.94港元/股。

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