环球百事通！【国际大宗商品早报】美联储继续激进加息预期增强 油价金价显著下跌

• 芝加哥玉米、小麦和大豆期价5日全线下跌。

• 国际油价5日下跌，美油、布油分别下跌3.81%和3.38%。

• 纽约金价5日下跌1.56%。

(资料图)

• 伦敦金属交易所基本金属期货价格5日多数上涨。

【农产品】

芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价5日全线下跌。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的2023年3月合约收于每蒲式耳6.405美元，比前一交易日下跌5.75美分，跌幅为0.89%；小麦2023年3月合约收于每蒲式耳7.39美元，比前一交易日下跌22美分，跌幅为2.89%；大豆2023年1月合约收于每蒲式耳14.3775美元，比前一交易日下跌0.75美分，跌幅为0.05%。

因基金卖出，小麦期价大幅下跌。澳大利亚农业资源经济科学局预计澳大利亚2023年小麦产量为3660万吨，稍高于2022年产量。全球对欧洲、黑海地区小麦需求依然强劲。市场分析机构继续看跌芝加哥期货交易所玉米、大豆期价。

巴基斯坦订购95万吨小麦，其中绝大部分来自俄罗斯。

美国农业部5日发布的出口检验报告显示，截至12月1日一周，美国玉米出口检验量2060万蒲式耳，大豆出口检验量6330万蒲式耳，小麦出口检验量1230万蒲式耳。本作物年度，美国玉米累计出口检验量下降1.21亿蒲式耳或33%，大豆累计出口检验量下降9500万蒲式耳或11%，小麦累计出口检验量下降900万蒲式耳或2%。

未来10天巴西有降雨，阿根廷南部一半地区则天气干燥。阿根廷干旱天气已经导致当地春季大豆、玉米播种速度放缓。巴西北部和中部降雨量接近或高于常年。（芝加哥分社记者 徐静）

【能源】

虽然市场和其他产油国对西方国家继续加码制裁俄罗斯石油出口持观望态度，但由于强劲宏观数据引起市场对美联储货币政策走向的担忧，国际原油期货价格在隔夜市场上涨，5日早盘开始回落，午后持续走低，收盘时国际油价显著下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格下跌3.05美元，收于每桶76.93美元，跌幅为3.81%。2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.89美元，收于每桶82.68美元，跌幅为3.38%。

欧佩克与非欧佩克产油国在4日举行的部长级会议上宣布，同意维持10月初制定的原油生产政策不变，从11月初开始的200万桶/日减产将持续到整个2023年。

这一决定与此前市场整体预期一致，很大程度上是西方国家加码制裁俄罗斯影响的不确定性，这一决定因而对市场影响十分有限。

美国供应管理学会在5日上午公布的数据显示，美国11月份服务业景气指数为56.5，显著高于市场预期的53.5和10月份的54.4。这一强劲数据引起市场对美联储继续收紧货币政策的担忧，包括原油期货在内的风险资产价格整体走低。

美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔•弗林表示，关于美联储及其货币政策的不安在控制市场。由于传闻表示美联储对市场乐观预期感到不悦，市场不再聚焦于西方国家对俄罗斯出口石油的价格上限限制和欧佩克产量政策。美国主要股指因担忧美联储货币政策而下跌，油价随之下跌。

对于未来油价的走势，美国基建资本管理公司(Infrastructure Capital Management)首席执行官杰伊•哈特菲尔德（Jay Hatfield）预计，纽约油价在2023年预计将在每桶80至100美元的区间波动。哈特菲尔德说，欧洲很可能出现的经济衰退将被欧洲正在经历的能源危机抵消。欧洲天然气价格超过每1000立方英尺40美元上方，相当于每桶石油240美元。欧洲高天然气价格拉高了蒸馏油、煤炭和液化天然气的需求，对全球油气价格带来支撑。

瑞银集团预计，在俄罗斯石油产量下降、中国需求在2023年回升和经合组织很可能结束释放战略原油储备的情况下，今后几个季度油价前景是积极的。

伍德麦肯兹负责宏观石油市场研究的副总裁安-路易斯•希特尔(Ann-Louise Hittle)预计，2023年石油市场平衡，供应充足。2023年全球日均石油供应预计增加180万桶，这接近与全球日均石油需求200万桶的增幅相匹配。（北美总分社记者 刘亚南）

【金属】

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2023年2月黄金期价5日比前一交易日下跌28.3美元，收于每盎司1781.3美元，跌幅为1.56%。市场分析人士认为，美元指数和美国国债收益率上涨是当天金价下跌的主要原因。金价过去一个月稳步攀升，上周更是自6月以来第一次攀上200日移动平均线。

此外，2日发布的美国11月就业数据强劲，增加了市场对美联储继续激进加息的预期，令金价受挫。但是，金价仍然在1800美元重要支撑价位附近徘徊。一些交易商认为，如果金价能保持在这一关键价位上运行，黄金价格大概率将继续上行。

当天，2023年3月交割的白银期货价格下跌83.3美分，收于每盎司22.417美元，跌幅为3.58%；2023年1月交割的白金期货价格下跌19.1美元，收于每盎司1007.5美元，跌幅为1.86%。（芝加哥分社记者 徐静）

伦敦金属交易所基本金属价格5日收盘时多数上涨。

其中，3个月期铜收于每吨8360美元，比前一交易日下跌112美元，跌幅为1.32%。3个月期铝收于每吨2507美元，比前一交易日下跌49美元，跌幅为1.92%。花旗银行分析师表示，预计11月的金属消费将进一步降低，因为全球经济增长放缓且供应链的补库需求减退，现货铝的需求将进一步下滑。

其他金属方面，3个月期铅收于每吨2231美元，比前一交易日上涨18美元，涨幅为0.81%。3个月期锌收于每吨3115美元，比前一交易日上涨8美元，涨幅为0.26%。3个月期镍收于每吨28500美元，比前一交易日上涨350美元，涨幅为1.24%。3个月期锡收于每吨24470美元，比前一交易日上涨900美元，涨幅为3.82%。（伦敦分社记者 杨海若）

【日内重点关注】

11:30 澳大利亚至12月6日澳洲联储利率决定

13:00 马来西亚12月1-5日ITS马棕油出口量

14:00 马来西亚12月1-5日SPPOMA马棕油产量预估

15:00 德国10月季调后工厂订单环比

21:30 美国10月贸易帐

23:00 全球11月供应链压力指数

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