行业“大年”将至,风电“大”龙头明阳智能有望迎来量利双增
2023年开年以来,风电行业招标量的持续增长再度引发关注。据媒体测算,2022年风电行业超过95GW的招标量创出历史新高,在此基础上,今年1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。招标量为装机量先行指标,已提前反映行业景气度反转。行业人士预计,2023年风电行业有望迎来新一轮黄金发展期。
同时,在政策消息层面,我国印发的《质量强国建设纲要》明确表示,树立质量发展绿色导向,开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动,加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关,推动高耗能行业低碳转型。近日,国家能源局召开2月份全国可再生能源开发建设形势分析会强调,还将切实加强政策供给和行业服务,推动从量的增长向质量双增转型。要加大力度推进大型风电光伏发电基地建设,进一步加强监测调度,网源一体推动,确保第一批大型风电光伏基地按时建成并网投产。
(资料图片仅供参考)
在各类政策利好和市场改革的加持下,可再生能源发电已全面开启高速发展阶段。
风机中标价格持续企稳,启动量价齐升模式
2022年,中国风机制造业在海内外大放异彩。据不完全统计,2022年全年我国风机制造商海外订单规模达到了826.9万千瓦,刷新历史最高纪录。据国际能源署(IEA)最新发布的《2022可再生能源》显示,未来五年全球可再生能源装机增长规模有望超过过去20年增幅。业界普遍认为,深耕海外市场的中国风机企业将迎来更加广阔的市场空间。
国内方面,风电行业同样迎来了整体利好。日前,中电联发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》。根据中电联预测,2023年预计风电装机达到65GW。此前,行业媒体测算,2022年中国风电整机商共中标446个项目,合计86.9GW,同比增长60.63%,创历史新高,其中陆风71.2GW,海风15.7GW。考虑到风电招标完成后,一般一年左右的建设周期,该行预计2023年陆风新增装机有望超过55GW,同比增长约60%;海风新增装机超过10GW,同比翻番不止。
在优质的质量、服务基础之上,凸出的经济性优势让我国风电行业拥有了强劲的任性。以海上风电为例,平安证券指出,近两年,国内风机大型化带来较明显的招标价格下降,海外风电机组价格明显高于国内市场价格,国内风机产品的性价比和风机产业的竞争力明显提升。
事实上,我国大型化风机渗透率加速提升,使得单机容量增加并降低单位容量的风机物料成本,从而明显降低LCOE。同时,大型机组的扫风面积更大,轮毂更高,能够增加度电收益。据CWEA统计,从2011年至2021年,国内新增陆上风电平均单机容量已从1.5MW提升至3.1MW,新增海上风电平均单机容量已从2.7MW提升至5.6MW。WoodMac的数据显示,2022年上半年,我国新签订单中陆上风电的平均单机容量已经上升至5.4MW,5MW以上陆上风电机组的占比已经达到了83%。同期,新签订单中海上风电机组的平均单机容量已经上升至8.9MW,8MW以上海上风电机组的占比已经超过了75%。
伴随风电领域的技术降本的稳步推进,我国风电行业已平稳穿越了“平价化”。国金电新数据显示,自2022年5月陆风价格降至最低点后,6月-9月陆风价格趋于稳定,10月至今年1月,中标价格有所回升。对此,国泰君安研报也表示,目前,风机平均中标价格基本稳定,随着2023年新旧项目订单大量落地,预计风电行业将迎来“大年”。
明阳智能双管齐下,降本成效显著
对于已经到来的交付大潮,各风电产业链公司开启了全面迎战。日前,有投资者在投资者互动平台上表示“目前我们国家已经形成陆上风电、海上风电的平价,这对于风电上游企业形成了利润压力。”该投资者向明阳智能提问,“请问咱们公司在维持利润率的过程中做了哪些战略措施?另外请问截止到目前,咱们公司的订单和产能情况如何?”
对此,明阳智能表示,公司主要通过风机大型化、轻量化以及机型设计升级来进行技术降本,同时通过向上游关键零部件环节做一体化整合来实现综合降本。截至目前公司在手订单饱满并且产能安排上也能够满足2023年饱满的订单交付需求。
在我国风电特别是海上风电机组大型化提速过程中,明阳智能的龙头效应日趋显现。明阳智能作为风能开发与利用整体解决方案提供商,拥有行业领先的技术、人才和经验优势。作为国内最早采用半直驱技术路线的整机商,凭借深厚的半直驱技术积淀,大幅降低了产品成本。
明阳智能不断引领风电机组的大型化、轻量化以及机型设计等技术的突破迭代。今年1月10日,明阳智能发布了18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X,该机组具有“模块化、轻量化、高效率、高可靠”的特点,在性能发挥的同时更是降低了关键部件的重量、成本以及零部件制造工艺难度。而同日发布的MySE16.X-260风机产品,更是进一步提升了包括大型偏航变桨轴承制造、齿轮箱及发电机制造、大型铸件制造等在内的国内高端装备全产业链制造能力。
据介绍,在产品端不断拓展的同时,明阳智能也强化生产能力和供应链管理能力,守护公司的盈利水平。明阳智能始终大力推进供应链垂直一体化,深化供应链整合的降本增效。公司运用采购+自造零部件的供应模式,目前具备叶片、变频器、变桨控制系统、电气控制系统等各核心零部件的自主研发、设计、制造能力,有利于保障公司零部件齐套率并更好管控零部件成本。对关键零部件的技术储备和持续投入,使公司可向供应商输出技术,整合其生产能力深度绑定或自我配套生产能力,在有效控制质量、保证交付的前提下,对供应链的深化整合可进一步控制成本。
值得注意的是,凭借技术升级与产业整合的“双管齐下”,2022年1-9月,明阳智能主营收入实现216.64亿元,同比上升17.17%;归母净利润35.65亿元,同比上升60.65%;销售毛利率为23.21%,同比增长9.38%。在即将启动的行业发展新赛季,明阳智能将交出怎样的升级版成绩单,值得期待。
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