寒锐钴业拟定增募不超50亿 2020定增募19亿跌破发行价

中国经济网北京2月13日讯 今日，寒锐钴业（300618.SZ）收报44.36元，涨幅0.84%。

昨晚，寒锐钴业发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50亿元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。本次募投项目的实施主体为公司控股子公司印尼寒锐镍钴有限公司（具体名称以在注册地登记机关登记的为准），该子公司由公司实际控制，持股比例为70%。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于6万金属吨镍高压浸出项目。

寒锐钴业本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

(资料图片)

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

寒锐钴业本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过9288.51万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

寒锐钴业本次发行的股票在限售期届满后，将在深交所创业板上市交易。本次发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。

截至预案公告日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人为梁建坤、梁杰父子，梁建坤和梁杰分别直接持有公司股份比例为13.35%和15.94%，梁建坤通过云南拓驰企业管理有限公司间接持有公司股份比例为0.98%。梁建坤、梁杰父子直接及间接合计持有公司股份的比例为30.27%。本次发行的股票数量不超过9288.51万股（含本数），若按本次发行数量的上限（即9288.51万股）测算，本次发行完成后，梁建坤、梁杰父子直接及间接合计持有公司股份的比例为23.28%，其他股东持股比例均未超过5%，持股较为分散，发行完成后控股股东、实际控制人对公司仍处于相对控股地位。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2023年2月10日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过；本次向特定对象发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议通过；本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施；在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票呈报批准程序。

2020年8月6日，寒锐钴业发布2019年度非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书显示，本次发行完成后，公司新增股份3347.32万股，发行价格为56.80元/股，募集资金总额为19.01亿元，募集资金净额为18.68亿元，于2020年8月7日在深圳证券交易所创业板上市。2022年4月21日，寒锐钴业盘中最低价触及55.29元/股，为非公开发行后首次跌破发行价。

寒锐钴业2022年度业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润为盈利23000.00万元至30000.00万元，比上年同期下降54.76%至65.32%，扣除非经常性损益后的净利润为盈利23000.00万元至31000.00万元，比上年同期下降55.31%至66.85%。

寒锐钴业2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，寒锐钴业实现营业收入11.67亿元，同比增长3.85%；归属于上市公司股东的净利润-5143.08万元，同比下滑139.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4376.72万元，同比下滑128.85%。

2022年前三季度，寒锐钴业实现营业收入39.60亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比下滑47.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.84亿元，同比下滑47.71%；经营活动产生的现金流量净额为10.52亿元，同比增长373.53%。

标签： 寒锐钴业