观焦点：祥源新材拟发可转债募资不超4.6亿 去年上市募5.9亿元

中国经济网北京8月29日讯今日，祥源新材(300980.SZ)股价上涨，截至收盘报24.09元，涨幅1.77%，总市值26.10亿元。

昨日晚间，祥源新材发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案。公司本次发行可转债拟募集资金总额为人民币46,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于新能源车用材料生产基地建设项目、智能仓储中心、补充流动资金。

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祥源新材本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

祥源新材本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年。

祥源新材公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

祥源新材本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

祥源新材本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

祥源新材本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

祥源新材本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

祥源新材于2021年4月21日在深交所创业板上市，发行数量为17,974,514股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份全部为新股，发行价格为32.77元/股，保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司，保荐代表人为张敏涛、谢胜军。

2022年3月15日，祥源新材盘中破发，最低报32.01元。

祥源新材本次发行募集资金总额为58,902.48万元，募集资金净额为52,545.95万元，较原计划多6792.51万元。

祥源新材2021年3月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金45,753.44万元，计划用于年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目、新材料技术研发中心建设项目、补充营运资金。

祥源新材2022年5年月26日发布关于2021年度分红派息、转增股本的实施公告，公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本71,898,056股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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