【新视野】【读财报】A股9月上旬再融资动态：11家公司披露定增预案 8家拟发行可转债

新华财经北京9月15日电 统计显示，9月上旬（2022年9月1日至11日）A股上市公司共计实施定增8起，实际募集资金合计118.16亿元。11家上市公司披露定增预案，预计募资规模合计约135.65亿元。

9月上旬A股上市公司实施可转债发行1起，发行规模30亿元；1家公司发行可交换债，发行规模5亿元。8家公司披露了可转债发行预案，拟发行规模合计68.98亿元。

(资料图片仅供参考)

图1：9月上旬A股市场再融资情况

与8月上旬相比，9月上旬上市公司的再融资实施及预案规模均有小幅下降。

定增实际募资额118.16亿元，福田汽车、西部黄金募资额居前

根据信披数据，以定增股份上市日统计，9月上旬A股上市公司共计实施定增8起，实际募集资金合计118.16亿元。

图2：9月上旬实施定增A股上市公司

9月上旬实施定增的上市公司中，福田汽车的实际募资总额排在首位。福田汽车共发行约14.29亿股，发行价格为2.1元/股，实际募集资金总额约30亿元。其募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金和偿还债务。

实际募集资金排在第二位的是西部黄金，该公司发行约2.45亿股，发行价格为10.655元/股，实际募集资金总额约为26.14亿元。其发行对象为为新疆有色和杨生荣，募集资金将用于购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸 100%的股权。此次交易完成后，百源丰、科邦锰业和蒙新天霸将成为西部黄金的全资子公司。

浙江东方实际募集资金排在第三位，实际募资约23.51亿元，发行约5.19亿股，发行价格为125.814.53元/股。其募集资金净额将用于对浙金信托增资以及补充流动资金。

另外5家公司中，兴森科技的实际募集规模较大，为20亿元，其余4家莱茵生物、奥特维、阳谷华泰和北矿科技的实际募集资金均低于10亿元。

11家公司披露定增预案，思瑞浦拟募资逾40亿元

以首次披露预案公告日统计，9月上旬A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计11起，预计募资规模合计约135.65亿元。

图3：9月上旬披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看，9月上旬披露定增预案的公司中，思瑞浦预计募集资金规模最大。公司拟发行不超过2407.08万股，拟募集约40.19亿元，其募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目以及补充流动资金。

钒钛股份拟发行不超过25.81亿股，募集资金不超过22.8亿元，其募集资金净额将用于攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发等项目，以及补充流动资金。

此外，金银河及易成新能的预计募集规模均高于15亿元，分别为17亿元和16亿元。其中，金银河拟发行不超过2659.65万股，其募集资金将用于新能源先进制造装备数字化工厂建设项目、多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目、面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目以及补充流动资金。易成新能拟发行不超过6.49亿股，其募集资金将用于锂离子电池负极材料研制与生产 建设项目（二期）、锂离子电池生产建设项目及补充流动资金。

8家公司披露可转债发行预案，深桑达A、天下秀拟募资超10亿元

以发行公告日统计，9月上旬A股上市公司发行可转债及可交换债各1起，发行规模分别为30亿元和5亿元。

图4：9月上旬实施可转债及可交换债发行A股上市公司

淮22转债的发行主体是淮北矿业，公司拟募集资金30亿元用于甲醇综合利用项目以及偿还公司债务。此次发行的可转债初始转股价格为15.17元/股。截至9月13日收盘，公司股价报收15.36元/股。

另一只可交换债22平02EB的发行主体为平煤股份第一大股东中国平煤神马控股集团有限公司，发行规模为5亿元，票面利率为0.5%，期限为3年，其募集资金将全额用于偿还债务。

以预案公告日统计，9月上旬A股上市公司中有8家披露了可转债发行预案，发行规模合计68.98亿元。

图5：9月上旬披露可转债发行预案A股上市公司

从单家公司看，深桑达A拟募集不超过21.5亿元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高科技产业工程服务项目、全栈式专属云拓展项目、中国电子云基础设施研发测试平台建设项目以及偿还金融机构借款。

天下秀拟募集不超过14亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于新媒体营销培训基地项目、标准场景化营销服务平台项目、“西五街”内容营销平台升级项目以及补充流动资金项目。

除此之外，其余6家上市公司的可转换债券预案的募集规模均小于10亿元，其中聚合顺、丽岛新材和盟升电子的募集规模不到4亿元。

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