环球动态:中化国际50亿元定增过会，华泰联合证券独家保荐

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2022年9月13日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）非公开发行A股股票，募集资金50亿元，获得中国证监会发审委审核通过。华泰联合证券担任本次非公开发行的独家保荐机构与主承销商。

作为国际化经营大型国有控股上市公司（股票代码：600500.SH），中化国际肩负化工行业“十四五”期间补短板的重要使命，深化业务聚焦，大力培育新材料产业，全面推进连云港循环经济产业园建设，并迎来芳纶、锂电、锂电正极材料等战略项目投产。中化国际在秉承聚焦化工新材料核心主业，优化升级高性能材料、聚合物添加剂等核心业务，大力发展战略新兴产业，协同锂电池材料产业链，适度培育锂电池业务的战略目标下，牢牢把握绿色转型和产业升级两大方向，勇挑实现“碳达峰、碳中和”的时代重任，向着成为世界一流精细化工企业可持续发展典范的目标迈进。

依托本次非公开发行股票，中化国际募集资金将用于投资碳三产业一期项目和补充流动资金。碳三产业一期项目工程总投资金额人民币139.13亿元，在建包括年产60万吨丙烷脱氢、65万吨苯酚/丙酮、24万吨双酚A、40万吨环氧丙烷和15万吨环氧氯丙烷生产装置及相关公辅工程设施，项目投产后可贡献年均销售收入约110亿元，进一步助力中化国际持续提升经济、社会和环境综合价值创造能力，推动构建一个更安全、更绿色、更可持续的未来。

华泰联合证券始终秉持全周期、全产业链服务理念，为中化国际提供股权融资、债权融资、财务顾问等投资银行服务：2020年至2021年，在两化合并的背景下，华泰联合证券作为中化国际的独立财务顾问深度参与公司重大资产重组，交易规模178亿元，助力公司增持扬农集团股权，剥离农化业务，进一步聚焦精细化工产业。2021年至2022年，华泰联合证券深度参与公司债权融资业务，推动公司发行上交所首单ESG挂钩债券，并牵头承销35亿公司债券，助力公司践行可持续发展承诺，引领中国中化的化工新材料板块绿色转型升级。

本次非公开发行股票，华泰联合证券凭借对产业和资本市场的深刻理解，专注陪伴、助力中化国际将商业实践与社会价值共融。在此产业发展的重要时期，契合中化国际未来的发展阶段和项目建设投产周期，充分利用股权直接融资的便捷性、优化资产负债结构，协助其紧紧抓住国家落实“双碳”目标和“十四五”规划的重大历史机遇，以科技创新为引领，大力发展循环经济、绿色经济，发挥产业链一体化协同优势，构建中化国际可持续发展的新格局。

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