兆新股份子公司拟增资扩股引入战投 化解2亿元债务压力

每经记者 王晶 每经实习记者 孔泽思 每经编辑 杨夏

【资料图】

3月7日晚间，兆新股份（SZ002256，股价2.76元，市值51.95亿元）发布公告称，全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）拟新增注册资本5.36亿元。

兆新股份及投资方浙江千虹实业有限公司（以下简称“浙江千虹”）将以合计6亿元现金增资，增资完成后，深圳永晟的注册资本增加至10.35亿元，兆新股份持股比例变为69.82%，浙江千虹持股30.18%。

图片来源：公司公告截图

每经记者注意到，兆新股份通过此次资本运作成功融资3.5亿元，不仅直接缓解了公司偿还到期债务的压力，也补充了深圳永晟的运营资金，有利于实现公司的光伏产业发展规划。

子公司引入战投

公告显示，双方同意以合计6亿元现金进行增资，其中兆新股份增资2.5亿元，浙江千虹增资3.5亿元。前述增资款中，5.36亿元计入深圳永晟新增注册资本，剩余6448万元作为溢价进入深圳永晟资本公积金。

根据财务报表，深圳永晟2022年1-9月营业收入为8342万元，占兆新股份同期营收占比约36.14%；净利润为3973万元。截至2022年9月30日，深圳永晟净资产为5.6亿元。增资完成后，兆新股份持有深圳永晟股权比例降至69.82%，深圳永晟仍为上市公司的控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

兆新股份表示，公司仍为深圳永晟持股66%以上的控股股东，确保了公司对深圳永晟的绝对控制权，本次引入投资方浙江千虹后，可利用各方资源共同推动深圳永晟新能源主营业务的发展，增强标的公司盈利及抗风险能力，实现战略投资者协同效应。

债务压力得到缓解

兆新股份以精细化工、光伏发电业务为主导方向。公司曾因高息债务影响，2018年、2019年连续两年净利润为负，面临退市风险警示。2021年9月，兆新股份老将李化春出任董事长，新任管理层致力于解决高息债务和内部控制问题，同时聚焦发展新能源、精细化工等传统业务板块。

作为曾拖累兆新股份整体业绩的一大包袱，债务问题正在逐年化解。李化春在2022年底接受《每日经济新闻》记者采访时曾表示，“把债务解决后，企业经营和盈利基本正常。”

在李化春的带领下，兆新股份整体经营稳步向好，并于2022年入选两融标的，融资局面逐步打开。2022年业绩预告显示，公司2022年在扣除员工股权激励费用影响后成功扭亏为盈，实现归母净利润3500万元至4500万元。

目前，兆新股份有息负债余额约4.96亿元，其中约2.06亿元于2023年1月15日到期。而这笔债务的债权方正是本次的投资方浙江千虹。

截至2023年1月15日，浙江千虹对兆新股份享有债权本息合计2.06亿元。根据兆新股份2022业绩预告显示的全年营收2.9亿元-3.2亿元来测算，该笔债务将达到2022年公司总收入的6成以上。这意味着若非此次交易，兆新股份将面临极大的偿债压力。

不过，公告中已经明确，浙江千虹与兆新股份协商一致同意自增资扩股协议生效之日起，浙江千虹不再追究公司对该笔债权的违约责任。深圳永晟收到增资款的10个工作日内将其同步用于偿还对浙江千虹的债务本息。

兆新股份方面测算，本次增资扩股有利于公司及时还清到期债务，预计2023年共节省约3000万元融资成本，并相应提升公司主营业务利润水平。同时，因公司融资渠道相对受限，在此次增资后将有效填补融资空缺，实现补充标的公司流动资金1.44亿元。参考公司同期融资利率，有望进一步降低2023年计划性融资支出约1500万元。

不难看出，此次增资扩股不仅是一次突破性融资，让兆新股份迫在眉睫的债务问题有效化解，大幅降低了公司的负债率及融资支出，也为后续开拓融资渠道奠定了更深的基础。

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