世界焦点！浙商证券拟再融资80亿元，收监管工作函；上市以来募资241亿元，分红20亿元

出品｜搜狐财经

作者｜汪梦婷

浙商证券抛出2023年券商第一笔再融资计划。

【资料图】

1月18日晚间，浙商证券公告称，拟向包括控股股东在内的不超过35名特定投资者，发行股票募资不超80亿元。

自从2017年上市以来，浙商证券共进行四次再融资，累计募资额约161亿元，累计分红20.3亿元。若此次定增落地，募资额将增至241亿元。

1月19日，浙商证券收到关于非公开发行相关事项的监管工作函，涉及上市公司、董事、监事、高级管理人员。

不过，市场对此反应平稳，与此前中金公司、华泰证券宣布配股后的表现大相径庭。

今日开盘后，浙商证券仅跌1%左右，早盘便转涨。截止下午收盘，浙商证券股价涨1.58%，报10.94元/股。

浙商证券拟募资80亿元，控股股东认购不低于20%

据浙商证券公告，本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过11.63亿股。

发行对象为包括控股股东上三高速在内的不超过35名特定投资者，包括基金管理公司、证券公司、信托公司等。

其中上三高速认购股票数量不低于实际发行数量的20%，且发行完成后持股比例不超过公司总股本的54.789%。

此外，上三高速不参与本次发行询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结

果并与其他发行对象以相同价格认购。若未能通过询价方式产生发行价格，则上三高速按本发行底价认购。

资金用途上，将不超过40亿元用于投资与交易业务，不超过25亿元用于资本中介业务，不超过15亿元用于偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争能力。

近一年，浙商证券已经是第二次再融资。事实上，自从2017年上市以来，浙商证券一共进行4次融资，合计募集资金约161亿元。

其中，2017年6月通过IPO募资28.17亿元，2019年3月发行可转债募集资金35亿元，2021年4月非公开发行股票募资28亿元，2022年6月通过可转债募资70亿元。

若本次定增计划落地实施，浙商证券累计融资额约241亿元。

浙商证券抛出募资计划后，舆论反应与市场情绪均较为平稳，与此前中金公司、华泰证券宣布配股后的表现大相径庭。

1月19日开盘后，浙商证券仅小跌1%左右，随后很快转涨，早盘便已收红。截止下午收盘，浙商证券仍涨1.58%，报10.94元/股。

券商再融资频繁，风控压力下资本金补充需求大

最近一年，A股多家上市券商纷纷“大手笔”融资，对市场资金面造成较大的压力。

据统计，2022年上市券商再融资募资658亿，其中配股募资524亿，占比80%。

去年，中信证券宣布在A股实现配股募资223.96亿元，金额在同行中最高；此外，东方证券配股募资127亿元，兴业证券募资100.8亿元。

2022年9月，中金公司也宣布配股募资方案，拟募集资金不超270亿元。2022年最后一天，华泰证券披露了280亿元的再融资预案，引起市场震动。

券商频繁“伸手要钱”，不少投资者对其口诛笔伐，监管也对此作出表态。

华泰证券宣布配股方案后，证监会发文称，关注到有关上市证券公司再融资行为。作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，提高公司治理质效，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式。

不过，头部券商不断向外进行权益性融资，也存在一定合理性及必要性。在现有监管风控体系下，券商“风险覆盖率”等指标不断逼近监管预警线。

例如，中金公司资本杠杆率为11.73%，在41家上市券商中排名末位，已触及监管红线。华泰证券则是“资本杠杆率”、“流动性覆盖率”、“净稳定资金率”三个指标均已触及监管黄线。

在此背景下，券商资本金补充需求较大，而股权融资是补充净资本、缓解流动性等指标压力的最有效手段。

不过，从去年半年报的数据看，此次宣布再融资的浙商证券各项风控指标尚且较为健康。

1月19日，浙商证券收到监管工作函，事由为非公开发行相关事项的监管工作函，涉及上市公司、董事、监事、高级管理人员。

对于此次定增原因，浙商证券在公告中表示，与同行业领先证券公司相比，公司仍存在较大差距，在国内证券行业积极创新、高速发展的大时代下，公司面临一定的资本规模瓶颈。

“公司拟通过本次非公开发行，补充资本金，相应加大对各项业务的投入，从而培养新的利润增长点，不断优化公司收入结构，促进公司盈利模式转型升级。”浙商证券称。

2022年前三季度，浙商证券营收、净利润同步下滑。报告期内，公司实现营收115.84亿元，同比减少4.09%；归母净利润11.56亿元，同比减少27.2%。

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