环球速讯：立讯精密定增募不超135亿获证监会通过 中信证券建功

中国经济网北京11月8日讯立讯精密(002475.SZ)昨日晚间发布公告称，2022年11月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

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立讯精密表示，截至公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2022年2月22日，立讯精密发布《2022年度非公开发行股票预案》。根据预案，本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式进行，在本次发行获得中国证监会核准后，公司将在核准批复的有效期内选择适当时机实施。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象不超过35名，最终具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司股本总数的30%，即不超过2,123,110,448股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

本次非公开发行募集资金总额不超过1,350,000.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目、智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目、新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目、半导体先进封装及测试产品生产线建设项目、智能移动终端显示模组产品生产线建设项目、智能汽车连接系统产品生产线建设项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。截至预案公告日，尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至2022年2月18日，公司总股本为7,077,034,829股，香港立讯直接持有公司38.60%的股份，为公司控股股东。公司实际控制人王来春、王来胜通过香港立讯间接持有公司38.60%的股份，王来胜直接持有公司0.07%的股份，即王来春、王来胜合计持有公司股份的比例为38.67%。

本次非公开发行股票数量不超过2,123,110,448股（含本数），按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行后，公司总股本数量将由7,077,034,829股变更为9,200,145,277股，实际控制人王来春、王来胜合计持有公司股份的比例变更为29.75%，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

本次非公开发行不构成重大资产重组。本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于10%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。

公司本次非公开发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为何锋、刘冠中。

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