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天天即时看!【财经分析】上市金融科技公司业绩“瘦身” 降速下审慎经营成主基调

新华财经上海4月24日电(记者王淑娟)业绩“瘦身”、逾期上升、获客成本高企……近期,陆金所控股、360数科、信也科技等上市金融科技公司披露2022年财报,净利润最高下降超六成。

面对监管的压力和宏观环境的不确定性,行业经营面临较大瓶颈。合规的监管高压下,审慎经营成为头部机构的主基调,低增长成“新常态”。


【资料图】

乐信营收、净利下滑居首位

从陆金所、奇富科技、乐信、信也科技、小赢科技、维信金科、简普科技及嘉银金科这8家上市金融科技公司交出的“成绩单”看,2022年,8家上市金融科技公司中有5家公司营收下滑,6家公司净利下滑,业绩瘦身可见一斑。

图为上市金融科技公司2022年业绩情况

从营收规模上看,金融科技公司间的梯队界限很分明,可以说是断层式落差。陆金所控股营收581.16亿元,高居第一,盈利规模也居首位。其次是奇富科技营收165.5亿元,信也科技和乐信科技营收都在100亿元附近,小赢科技、嘉银金科、维信金科三家在30亿元梯队。简普科技仅有近10亿元营收规模,且仍处于亏损状态。

2022年,营收和净利润下滑最大的均是乐信科技。2022年乐信实现营业收入98.7亿元,同比减少13.3%,这也是过去4年,乐信营收首次跌破100亿元大关。2022年,乐信实现净利润8.2亿元,同比减少64.9%。

从净利润上看,乐信科技位列增速下滑首位;其次是维信金科,2022年实现净利润5.3亿元,同比减少54.8%;第三名是陆金所控股,2022年实现净利润87.75亿元,同比减少47.5%。

但也有逆势增长的。例如,2022年,嘉银金科营收同比增长达83.70%,净利润更是大幅度增长152.3%。

业界人士指出,2022年,在疫情冲击下,借贷需求减弱、还款能力下降,平台获客成本上升的同时逾期加重,叠加利率压降,金融科技公司面临极大的经营压力。头部平台放款规模扩张放缓甚至下滑,尾部平台则逆势扩张。

更优策略降低风险敞口

攀升的贷款逾期成为2022年上市金融科技公司最大的展业风险和挑战。在此环境下,大部分金融科技公司展业更加谨慎,“降速提质”弱化规模增长、提升复借率。

数据显示,2022年,陆金所控股贷款余额中,30天以上逾期率为4.6%,比2021年增加了2.4个百分点,比2020年增加了2.6个百分点;90天以上逾期率为2.6%,同比增加1.4个百分点。

截至2022年末,乐信30天以上逾期率高达4.62%,较三季度增加0.01个百分点;90天以上逾期率从第三季度的2.66%下降至第四季度的2.53%,但比上年同期增加0.61个百分点。

截至2022年末,奇富科技合作金融机构发放贷款的拖欠还款90天以上的逾期为2.03%。

陆金所控股董事长兼CEO赵容奭表示,已调整经营策略,通过更严格的客户选择,将新客户拓展的重点放在经济弹性更强的地区,并将资产质量优化置于数量增长目标之上。

乐信提出,2022年以来,公司持续提高获客质量,推进优质存量用户的精细化运营。对新客,持续加大数据和模型应用;对存量用户,提高优质用户的识别能力和采取千人千面的精细化运营策略,两方面共同推动资产结构优化和资产质量提升。

嘉银金科创始人及董事长严定贵表示,在去年年末,市场的风险水平波动对整个行业而言都比较明显,公司风险指标也同样受到了一定影响。“截至2022年12月31日,我们看到各项风险指标已经回归正常,61至90天逾期率继续保持稳定。”

小微贷款业务考验实力

存量博弈时代,消金行业竞争加剧,经营能力分化,要翻越“利率上限”的大山,金融科技公司亟待寻求第二增长曲线。近几年,监管引导信贷资金向小微企业倾斜,金融科技平台也在小微业务上加码。不过,受宏观经济环境影响,小微业务风险攀升,对于平台的风控、资金、运营、资源等都是极大的考验,各平台小微业务扩张也出现了分化。

数据显示,2020年底到2022年底,陆金所控股累计服务的小微企业主数量从460万增至660万,发放给小微企业主的贷款余额从3709亿元增至4489亿;小微贷款余额占比由68.5%增至82.1%。

信也科技2022年全年小微业务促成借款金额434亿元,同比增长60.7%。其中2022年第四季度服务小微企业主49.7万户,户均贷款2.39万元。至2022年底,其小微贷业务占比24.7%,较2021年上升了4.4个百分点。

乐信2022年累计面向小微企业促成贷款额201亿元,较2021年增长31.4%,占比9.8%,较2021年提升2.7个百分点。

奇富科技促成小微贷规模则出现下滑,2022年第四季度促成小微贷款8亿元,仅占总放贷量的0.8%。前三个季度,奇富科技分别促成小微贷款74亿元、49亿元及30亿元,由此计算,2022年全年累计促成小微贷款约161亿元,占比为3.9%,较2021年的8.46%下降明显。

激荡变化的市场有危也有机。在合规的监管要求下,随着各大平台优化成本结构、调整运营和风控策略,金融科技平台开始步入平稳的存量博弈期。

陆金所控股表示,目前正在向小微企业主生命周期顾问的角色转型。“该生态系统旨在产生强大的自我强化网络效应,通过提供更多的客户服务来强化参与强度,进而提高客户转化率,降低获客成本及延长客户生命周期,并最终提升客户生命周期价值。”

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