镇洋发展不超6.6亿可转债获通过 国盛浙商两券商建功
中国经济网北京8月17日讯 上海证券交易所上市审核委员会2023年第75次审议会议于2023年8月16日召开,审议结果显示,浙江镇洋发展股份有限公司再融资(“镇洋发展,603213.SH)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题
(资料图片)
请发行人代表结合2023年上半年PVC产品市场供需情况、市场价格、同行业可比公司情况等,说明公司本次募投项目效益预测的假设条件是否发生变化,乙烯法PVC销售单价预测是否符合市场实际情况,募投项目效益测算是否合理、谨慎,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
镇洋发展2023年3月20日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿),本次募集资金投资项目为年产30万吨乙烯基新材料项目,项目总投资金额为197,800.00万元,公司于2021年首次公开发行股票时募集资金35,762.75万元用于上述项目建设,本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金不超过66,000.00万元用于该项目投资建设。该项目实施将进一步完善公司战略布局,优化产品结构,完善产业链,提升经营稳定性与盈利能力。
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币66,000.00万元(含本数),本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。本次发行的证券不设持有期限制。本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用等级为AA-级,债券信用等级为AA-级。
截至募集说明书签署之日,交投集团直接持有公司55.62%的股份,为公司的控股股东及实际控制人。最近三年,公司控股股东、实际控制人未发生变化。
本次发行保荐人(主承销商)为国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司,保荐代表人分别为樊云龙、郭立宏、张鼎科、谢浩晖。
镇洋发展于2021年11月11日在上交所主板上市,发行数量为6526万股,发行价格为5.99元/股,保荐机构为中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司,保荐代表人为李嘉俊、张展、张鼎科、周旭东。
镇洋发展发行募集资金总额为3.91亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为3.58亿元。镇洋发展2021年10月29日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金3.58亿元,全部用于年产30万吨乙烯基新材料项目。
镇洋发展发行费用总合计3327.99万元,其中保荐机构中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司获得保荐承销费2099.06万元。
标签:
您可能也感兴趣:
为您推荐
【财经分析】科大讯飞上市以来首次半年报扣非亏损 分析师普遍下调业绩预测值
【金融街发布】人民银行增加支农支小再贷款额度350亿元 支持做好6省(市)抗灾救灾及灾后重建金融服务工作
【新华解读】做多人民币资产势头坚定!外资7月债券交投活跃度明显提升
排行
- 上海奕瑞光电子冲刺科创板 已完成上市辅导工作
- 光大信托创新基建投融资模式 开年来基础产业信托规模逼近160亿
- 外界一时错愕!亲密战友反戈一击 皖通科技董事长惨遭罢免
- 良品铺子上市连续十涨停 股价已达40.41元/股 高瓴资本“十...
- 出手阔绰!中恒集团一下“砸”出近20亿:认购莱美药业定增 ...
- 金融机构重仓12只口罩概念股!海王生物、欣龙控股等多只个股涨停
- 市场获利颇丰!A股或现第三大“黄金坑” 逾10亿元大单加仓14...
- 券商股午后异动频频!中原证券涨逾7% 政策组合拳能否疏通市...
- 2020少壮派富豪榜出炉!人均财富364亿 还有一个95后!19名中国人上榜
- 业绩主要靠商品房!巨量解禁前高额分红 “新疆首富”的广汇...
精彩推送
- 东百集团向股东定增募不超6.55亿获通过 中信证券建功
- 镇洋发展不超6.6亿可转债获通过 国盛浙商两券商建功
- 汇川技术5亿元新设子公司,经营范围含电池制造
- 平遥车站派出所全力以赴护航暑运安全
- 拓臻生物美股跌8.37%
- 今日上市:德福科技、信宇人、博迅生物
- 亘喜生物美股跌9.82%
- 浙江省委常委、常务副省长徐文光一行莅临能链智电调研考察
- 海天网络美股涨10.00%
- 被强制执行逾5亿元 威马还能撑多久?
- 慕了!听说坪山给企业的奖励是免费打“飞的”上班
- 临猗县深化省校合作建高素质人才队伍
- 以暂停新股发行来救市不可取
- “科创中国”技术路演—长治经开区专场举办
- 各自贸区持续优化营商环境 利企惠企促跨境贸易便利化
- 扶正击庸强作风
- 出境游订单已排至“十一”黄金周 相关上市公司抢抓机遇推新品
- 港交所上半年营收净利同比上升 二季度多项重大战略取得进展
- 【山西省第十六届运动会——魅力省运活力山西】田径赛场感受...
- 大同市“情系国防绿辉映党旗红”主题活动凝聚两新组织力量
- 妙可蓝多:董事会秘书谢毅完成减持2万股
- 手机怎么取消银行卡短信通知_手机怎么取消银行卡
- 8月16日基金净值:嘉实量化精选股票最新净值1.3776,跌0.83%
- 标煤热值多少焦耳(标煤热值)
- 【环球财经】欧元区经济二季度恢复增长 前景依然不容乐观
- 【财经分析】科大讯飞上市以来首次半年报扣非亏损 分析师普...
- 【金融街发布】人民银行增加支农支小再贷款额度350亿元 支持...
- 中兴通讯联合辽宁联通创新突发高负荷场景应对方案,实现高效...
- 骑士乳业8月23日北交所首发上会 拟募资2.61亿元
- 【新华解读】做多人民币资产势头坚定!外资7月债券交投活跃度...
- 债券通北向通7月成交8002亿元 日均成交量环比增加6.12%
- 龙旗科技上交所首发上会 拟募资18亿元
- 惠誉:点心债发行量回升 人民币汇率变化对受评发行人影响可控
- 官方:支持上海、苏州联动开展数字人民币试点
- 京东集团:第二季度净利润同比增逾五成
- 上半年地区社会融资规模增量逾20万亿 苏浙粤三省占36.49%
- 全国铁路暑运累计发送旅客突破6亿人次
- 润泽科技跌12.62% 某券商在年内高点维持增持评级
- 圣邦股份跌8.44% 最高点下跌后招商证券率先审慎推荐
- 首创证券涨7.46% 机构净买入8126万元
- 食品加工制造板块涨0.01% 麦趣尔涨4.7%居首
- 海康威视跌3.1% 申银万国中国银河在其高点唱多
- 前7月快递业务量同比增长15.5%
- 8月16日播恩集团(001366)龙虎榜数据:游资量化打板上榜
- 蜜雪冰城员工租房后跑路
- 破发股软通动力跌4.26% 首季净利降去年上市募46亿
- 沪上阿姨食品安全问题频发 低门槛加盟模式存隐忧
- 吉比特上半年营收降6.44%拟分红5亿元 股价跌4.87%
- 现代牙科港股涨10.29%
- 债市日报:8月16日
- 鼎泰高科跌5.98% 2022上市即巅峰募11亿中信证券保荐
- 天力锂能跌8.09% 上市即巅峰超募7亿元民生证券保荐
- 破发股华康医疗跌4.85% 正拟发可转债2022上市超募5亿
- 生物医药板块跌0.67% 开开实业涨10.02%居首
- 破发股索辰科技创新低 上市超募13.5亿海通证券保荐
- 摩根士丹利:维持希慎兴业“买入”评级 目标价降至30港元
- 新华指数|焦煤供需格局略偏紧,焦煤指数小幅上涨
- 北京:支持机器人企业融资上市 设立100亿元规模的机器人产业基金
- 陕西金叶涨停
- 中亦科技涨11.67%
- ST有棵树涨17.00%
- 新绛:育新苗确保秋冬百万亩设施蔬菜菜篮子
- 卓创资讯涨10.15%
- 赢时胜涨13.25%
- 皇城相府古堡景色醉游人
- 为什么车载空调不冷,车载空调不冷是怎么回事
- 新财观 | 精益、韧性、绿色、数字化 四大趋势打造一流供应链
- 新西兰联储表示利率还需要在一段时间内保持高位
- 恒大回应许家印离婚传闻:不清楚 没有消息
- 破发股晶合集成上半年同比转亏 3个月前上市募99.6亿
- 坚定发展信心 外企加速布局美丽健康产业
- 美的置业发行两笔中票合计9.2亿元 房企融资及偿债能力分化加剧
- 靠“省”盈利的斗鱼还能走多久?
- 立足长远全面布局 健康元矗立全球创新前沿
- 从中国陶香到大国品牌,看仰韶的品牌进阶之路
- 【财经分析】打造端到端绿色供应链 共创绿色减碳生态圈
- 教育数字基座搭载讯飞星火2.0 “零代码”能力也能建设数字化校园
- 我弟弟参与盗窃五辆电动车了,得手就把电动车低价处理了,还...
- 【新华解读】外汇市场运行保持理性有序 7月主要渠道跨境资金...
- 午评:两市半日小幅下挫 地产与券商板块领涨
- 布朗新风官网(布朗新风系统怎么样)
- 午评:三大指数早盘震荡调整 房地产板块涨幅居前
- 帕瓦股份H1业绩深降 上市即巅峰募17.4亿海通证券保荐
- 首都在线上半年亏损1亿 正拟定增募7亿去年定增募7亿
- 盐湖区纪委监委:以有力监督推动营商环境持续优化
- 争当运动达人
- 【财经面对面】对话云南省商务厅厅长李晨阳:云南与南亚东南...
- 上海合晶过会:今年IPO过关第207家 中信证券过27单
- 晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业公司多措并举提高安全管理水平
- 阳泉首届文旅发展大会启幕
- 欣旺达撤回不超48亿定增募资拟重新申报 2021年募39亿
- 云丘山景区音乐嘉年华活动落幕
- 兴县交警大队精心设计特色文化长廊
- 发展休闲观光农业促进农业增效农民增收
- CPO、光通信板块下挫 天孚通信大跌8%
- 国家统计局:7月份商品住宅销售价格小幅波动
- 2023年8月中国城市智力竞技大赛开启智力产业与地方经济融合发...
- 云集美股涨16.49%
- 今日上市:乖宝宠物、司南导航、路桥信息
- 今日申购:泰凌微