敏芯股份拟定增募不超1.5亿 上市即巅峰募8.3亿2022亏 观点

中国经济网北京7月7日讯敏芯股份(688286.SH)股价截至今日收盘报63.69元，涨幅4.38%。

敏芯股份昨晚披露的《以简易程序向特定对象发行股票预案》显示，本次发行对象为诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、谢恺。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

【资料图】

上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2023年6月28日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为54.99元/股。

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为2,727,768股，未超过发行前公司总股本的30%。

根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为15,000.00万元，不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目、微差压传感器研发生产项目。

截至预案公告之日，李刚直接持有公司10,745,026股股份，占公司股本总额20.05%，为公司控股股东；同时李刚作为苏州昶恒的普通合伙人及执行事务合伙人控制发行人1.75%的表决权，作为苏州昶众的普通合伙人及执行事务合伙人控制发行人3.45%的表决权。李刚通过上述方式合计控制发行人25.25%的表决权，系发行人实际控制人。根据李刚、胡维及梅嘉欣签署的《一致行动协议》，胡维及梅嘉欣为李刚的一致行动人。胡维直接持有发行人2.96%的股份，梅嘉欣直接持有发行人3.12%的股份。综上，李刚及其一致行动人合计控制发行人31.33%的表决权。

根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为2,727,768股，本次发行完成后，李刚及其一致行动人将控制公司29.81%的表决权，李刚仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以丰富公司产品结构，满足汽车及工业等市场需求；把握微差压传感器市场发展机遇，推动公司业务增长；提升公司研发能力和技术竞争力。

2020年8月10日，敏芯股份在上交所科创板上市，发行数量为1330万股，发行价格62.67元/股，保荐机构为国泰君安，保荐代表人为伍前辉、倪晓伟。

敏芯股份上市当日盘中最高价报249.90元，涨幅298.76%；此后股价一路震荡下跌；2022年3月14日，敏芯股份跌破发行价。

敏芯股份募集资金总额为8.34亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.32亿元。敏芯股份最终募集资金净额较原计划多2559.58万元。敏芯股份2020年8月4日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金7.07亿元，分别用于MEMS麦克风生产基地新建项目、MEMS压力传感器生产项目、MEMS传感器技术研发中心建设项目、补充流动资金项目。

敏芯股份上市发行费用为1.01亿元，其中保荐机构国泰君安证券获得保荐及承销费用7378.24万元。

据敏芯股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入2.93亿元，同比减少16.80%；归属于上市公司股东的净利润-5493.39万元，同比减少542.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6620.20万元；经营活动产生的现金流量净额-2168.95万元，同比减少245.98%。

据敏芯股份2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入6559.09万元，同比减少11.36%；归属于上市公司股东的净利润-2055.44万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2454.71万元；经营活动产生的现金流量净额-1812.42万元。

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