运机集团拟发不超7.3亿元可转债 2021年上市募5.82亿

中国经济网北京3月22日讯 今日，运机集团（001288.SZ）收报16.19元，跌幅0.92%。

昨晚，运机集团发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。

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根据相关法律法规的规定并结合公司未来发展规划、财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73000.00万元（含73000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权的人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过73000.00万元（含73000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于数字孪生智能输送机生产项目、补充流动资金。

公司将聘请资信评级机构为本次发行可转债出具资信评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

运机集团2021年11月1日在深交所主板上市，发行股份数量为4000.00万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。运机股份的发行价格为14.55元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为葛麒、张鹏。运机集团的发行费用约6358.77万元，其中，招商证券股份有限公司获得保荐费用及承销费用3773.58万元。

运机集团发行新股募集资金总额为5.82亿元，募集资金净额为5.18亿元。2021年10月19日，运机集团发布的招股书显示，公司拟募集资金5.18亿元，用于大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目、西南运输机械技术研发中心项目、补充流动资金。

运机集团2022年年度报告显示，2022年，运机集团实现营业收入9.14亿元，同比增长16.06%；归属于上市公司股东的净利润8633.67万元，同比增长1.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7951.61万元，同比下滑3.25%；经营活动产生的现金流量净额为6975.20万元，同比下滑3.12%。

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