三柏硕换手率70.89% IPO募资6.8亿元中信建投保荐

中国经济网北京10月25日讯三柏硕(001300.SZ)今日巨量换手，最低报21.38元。截至收盘，三柏硕收报23.55元，涨幅10.00%，成交额9.78亿元，换手率70.89%，振幅10.14%，总市值57.41亿元。此前，三柏硕连续4个交易日涨停。

三柏硕是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。

本次发行前，青岛海硕健康产业发展有限公司（简称“海硕发展”）直接持有公司11,531.75万股股份，持股比例为63.07%，为公司的控股股东。朱希龙通过海硕发展间接控制公司63.07%的股份、通过宁波和创间接控制公司8.02%的股份，合计间接控制公司71.09%的股份，为公司的实际控制人。朱希龙，中国国籍，持有美国永久居留权。

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三柏硕于2022年7月21日首发过会。证监会第十八届发审委2022年第81次会议提出询问的主要问题：

1、请发行人代表说明:(1)报告期外销收入大幅增长的原因和合理性;(2)国内自有品牌销售长期低迷的原因,拓展自有品牌是否存在较大困难;(3)客户集中度较高的原因,是否符合行业特性,与主要客户的合作是否可持续;(4)2022年上半年业绩下滑的具体原因,与同行业公司是否可比,2022年全年业绩是否存在大幅下滑的风险,相关风险是否充分披露;(5)收购思凯沃克后相关销售系统订单数据的真实、准确、完整性,相关内部控制是否有效。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明:(1)2019年度劳务派遣人员数量占比较高,是否严重违反《劳务派遣暂行规定》第四条规定;(2)是否存在通过劳务派遣规避相关义务的情形,是否存在通过劳务外包规避劳务派遣的情形;(3)发行人与主要劳务派遣公司是否存在关联关系,是否存在通过劳务外包公司不当利益输送情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、请发行人代表说明:(1)卢某某与海硕发展及其实际控制人朱希龙的合作经历,双方历史上在发行人及前身担任的职务和工作内容,以及在生产经营中所起的作用;(2)朱希龙是否直接或间接持有海悦控股的股权,是否代卢某某持有发行人股权,海悦控股是否真实转让发行人股权;(3)J.LU的实际控制人是否系卢某某,卢某某是否仍对发行人产生重要影响,发行人关于实际控制人的认定是否符合公司实际情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2022年10月19日，三柏硕在深交所主板上市，本次公开发行股份数量为6,094.3979万股，占发行后总股本的比例为25%，原股东不公开发售股份，发行价格为11.17元，保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为赵凤滨、于宏刚。

三柏硕本次发行募集资金总额为68,074.42万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为61,065.39万元。三柏硕本次发行费用总额为7009.04万元，其中中信建投证券股份有限公司获得承销及保荐费用4,811.32万元。

2022年9月30日，三柏硕发布的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金61,065.39万元，分别用于蹦床生产线自动化升级建设项目、休闲运动及康养器材生产基地项目、营销网络及品牌推广建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，三柏硕的营业收入分别为57,379.89万元、95,130.68万元、120,691.24万元、40,386.77万元；归属于母公司股东的净利润分别为7,676.53万元、12,596.18万元、12,850.65万元、7,134.16万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,552.01万元、12,673.00万元、11,849.29万元、7,061.77万元；经营活动产生的现金流量净额分别为8,022.31万元、12,839.74万元、14,226.49万元、11,806.20万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，三柏硕的主营业务收入分别为57,161.05万元、94,880.32万元、120,201.99万元、40,048.04万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为56,303.75万元、81,504.54万元、125,302.35万元、47,336.18万元。

三柏硕预计2022年1-9月实现营业收入为55,710.06万元~65,484.38万元，变动比例-44.12%~-34.31%；归属于母公司股东的净利润8,975.95万元~10,374.50万元，变动比例-29.02%~-17.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,737.56万元~10,136.11万元，变动比例-26.48%~-14.71%。

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