环球看热讯：天马新材上市首日平收 募资3亿元中金公司建功

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中国经济网北京9月27日讯今日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”，838971.BJ）在北交所上市，截至收盘报21.38元，涨幅0.00%，成交额9308.67万元，振幅9.12%，换手率26.08%，总市值12.32亿元。

天马新材本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为1,440.6668万股，发行后总股本为5,762.6668万股，初始发行股份数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。公司授予中金公司初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,656.7668万股，发行后总股本扩大至5,978.7668万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

天马新材本次发行价格21.38元/股。本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为30,801.46万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具勤信验字【2022】第0050号《河南天马新材料股份有限公司验资报告》，确认公司截至2022年9月21日止，应募集资金总额为308,014,561.84元，减除发行费用25,859,452.20元（不含税）后，募集资金净额为282,155,109.64元，其中，计入实收股本14,406,668.00元，计入资本公积（股本溢价）267,748,441.64元。

天马新材于2022年9月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金30,801.46万元，分别用于河南天马新材料股份有限公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、河南天马新材料股份有限公司高导热填充粉体材料生产建设项目、河南天马新材料股份有限公司功能材料研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为杨曦、苏海灵。天马新材本次发行费用合计2,585.95万元（行使超额配售选择权之前），2,891.05万元（若全额行使超额配售选择权）。中国国际金融股份有限公司获得保荐承销费用2,034.06万元（行使超额配售选择权之前），2,339.17万元（若全额行使超额配售选择权）。

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