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速讯:嘉曼服饰上市首日跌16.3% 超募4.7亿元东兴证券保荐

中国经济网北京9月9日讯今日,北京嘉曼服饰股份有限公司(简称“嘉曼服饰”,301276.SZ)在深交所创业板上市,发行价格40.66元。该股开盘报34.01元,开盘即破发。截至收盘,嘉曼服饰报34.03元,跌幅16.31%,成交额3.62亿元,换手率41.00%,振幅10.08%,总市值36.75亿元。

嘉曼服饰是一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司产品覆盖0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。

公司控股股东、实际控制人为曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟。其中曹胜奎与刘林贵系夫妻关系,刘溦系曹胜奎与刘林贵之子,刘溦与马丽娟系夫妻关系。


(资料图片仅供参考)

本次发行前,曹胜奎、刘溦、刘林贵和马丽娟四人合计直接持有的公司股份比例为82.14%;刘溦系公司股东力元正通的执行事务合伙人、普通合伙人,实际控制力元正通持有的公司3.36%股份的表决权。因此,曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟四人合计控制嘉曼服饰85.50%股份的表决权。本次发行后,曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟将合计控制嘉曼服饰64.13%股份的表决权,仍系公司控股股东、实际控制人。

2022年3月23日,嘉曼服饰首发过会,上市委会议提出问询的主要问题:

1.报告期内,发行人授权品牌经营产生的收入占营业收入的比例约为51%-62%。发行人研发投入占营业收入的比例为1%左右,低于同行业可比公司。请发行人结合业务模式、创新能力以及研发转化能力等因素说明创新性的具体体现,研发投入低于同行业可比公司的原因和合理性。请保荐人发表明确意见。

2.报告期各期末,发行人库存商品和发出商品的金额较大。请发行人说明:(1)存货跌价准备计提方法的合理性和计提金额的充分性;(2)长龄库存产品销售的折扣与毛利率情况,是否与同行业可比公司存在重大差异。请保荐人发表明确意见。

嘉曼服饰本次在深交所创业板上市,公开公开发行股票2,700万股,本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例为25.00%,发行价格为40.66元/股,保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为姚浩杰、张仕兵。

嘉曼服饰本次发行募集资金总额为109,782.00万元,扣除发行费用(不含税)后募集资金净额为99,458.56万元。嘉曼服饰最终募集资金净额比原计划多47,350.56万元。2022年9月5日,嘉曼服饰发布的招股书显示,公司拟募集资金52,108.00万元,分别用于营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目、补充流动资金。

嘉曼服饰本次发行费用共计103,234,368.96元,东兴证券股份有限公司获得保荐、承销费用81,449,528.30元。

据招股书上会稿显示,2018年至2021年1月6月,嘉曼服饰实现营业收入分别为72,882.01万元、89,651.80万元、104,347.33万元、53,608.84万元,其中,主营业务收入分别为72,882.01万元、89,647.73万元、104,300.65万元、53,594.61万元。

招股书申报稿显示,公司2000年营业收入为91,101.90万元,主营业务收入为91,055.22万元;2021年1月6月营业收入为46,210.28万元,主营业务收入为46,196.05万元。

上图来源:招股说明书上会稿(2022-03-16)

上图来源:招股说明书申报稿(2022-01-21)

报告期内,嘉曼服饰实现归属于母公司股东的净利润分别为6,982.12万元、8,948.38万元、11,883.51万元、8,788.89万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,092.95万元、7,602.03万元、10,738.88万元、7,767.31万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,201.04万元、13,383.62万元、19,418.93万元、591.17万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为82,436.99万元、104,235.22万元、102,045.10万元、55,949.89万元。

公司2021年度营业收入为121,442.59万元,较上年同期增长16.38%,归属于母公司股东的净利润为19,468.62万元,较上年同期增长63.83%;扣非后归属于母公司股东的净利润为17,458.97万元,较上年同期增长62.58%。

截至2021年末,公司经营活动现金流量净额20,547.26万元,较上年同期增长5.81%。

2022年1-6月,公司营业收入为49,777.16万元,较上年同期下降7.15%,归属于母公司股东的净利润为7,430.52万元,较上年同期下降15.46%;扣非后归属于母公司股东的净利润为6,382.92万元,较上年同期下降17.82%;经营活动现金流量净额3,925.34万元,较上年同期增长564.00%。

公司初步测算的2022年1-9月的营业收入为70,000.00万元至73,000.00万元,同比变化幅度为-1.31%至-5.37%,预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,500.00万元至9,000.00万元,同比变化幅度为-10.48%至-15.45%。

标签: 东兴证券

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