【读财报】上市房企再融资“开闸”：超20家房企拟募资补血保交楼

新华财经北京12月22日电 近期，央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持房企融资的政策。

数据显示，多重政策利好下，包括碧桂园、新城发展在内，多家港股房企陆续宣布配售融资。此外，目前披露股权融资意向或计划的A股房企已近20家，其中八成拟通过定增再融资。

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碧桂园、新城发展等多家港股上市房企启动配售融资

近期，已有多家港股房企宣布进行股份配售融资。

12月20日，旭辉控股集团与雅居乐集团均在港交所发布配售募资的公告。

同日，万科发布公告称，公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H股）的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

图1：近期配售融资港股上市房企统计

此外，碧桂园、雅居乐更是抛出二轮配售融资计划。11月15日，碧桂园在港交所公告称，公司订立配售协议拟配售14.63亿股，配售价格为每股2.68港元，所得款项总额约为39.21亿港元，净额约为38.72亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。11月22日，碧桂园就宣布足额完成配售事项。

12月7日，碧桂园再度宣布配售计划，拟以每股2.7港元的价格配售17.8亿股，所得款项总额约为48.06亿港元。若加上11月15日的配售筹资，碧桂园近一月已融资超过87亿港元。而此前宣布配售融资的建发国际集团、新城发展等均已足额完成配售及认购事项。

近20家A股上市房企披露股权融资意向或计划

除港股房企积极配售融资外，据不完全统计，已有包括世茂股份、华夏幸福、新湖中宝、大名城等近20家A股房企披露股权融资意向或计划。

图2：近期筹备资本市场再融资房企统计

近期披露股权融资意向或计划的房企中，八成拟通过定增再融资。

其中，华发股份、福星股份及嘉凯城3家房企已披露定增预案。12月6日，华发股份公告称，拟定增募资不超过60亿元，用于郑州、南京等项目建设及补充流动资金。其中，公司控股股东华发集团参与认购金额不超过30亿元。福星股份、嘉凯城分别拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.41亿元、10.25亿元。

另有陆家嘴、招商蛇口、格力地产3家房企公告发行股份进行资产收购、重组，并募集相关配套资金。

信贷、债券融资加速落地

除此以外，近期支持房企的“第一支箭”信贷融资和“第二支箭”债券融资也在加速落地。

房企信贷方面，数据显示，包括万科、绿城中国、美的置业、碧桂园、龙湖集团等多家房地产企业获得银行授信。从授信用途来看，意向资金将主要用于满足房企的常规融资需求、多元融资支持、上下游信贷、住房租赁融资等方面。

债券融资方面，近期中债信用增进投资股份有限公司出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团的发债信用增进函，拟支持三家民营企业发行首批中期票据。11月10日，交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行。11月29日，龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，由此“第二支箭”首单融资落地。

图3：首批储架式融资房企发债统计

此外，目前已有万科、新城控股、金地集团等多家房企申请储架式注册发行。

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