汇隆活塞北交所上市首日涨51% 募1.35亿申万宏源保荐

中国经济网北京6月21日讯大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“汇隆活塞”，833455.BJ）今日在北交所上市。截至今日收盘，汇隆活塞报4.77元，涨幅51.43%，成交额1.81亿元，振幅66.03%，换手率91.68%，总市值8.16亿元。

汇隆活塞主营业务为活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的设计、生产、销售和服务。

(资料图)

本次发行前，公司无控股股东。苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司股票80,403,493股，占公司发行前总股本的62.81%。苏爱琴、张勇、李训发及其一致行动人李颖、李晓峰合计持有公司股票119,806,641股，占公司发行前总股本的93.60%。本次发行前，公司实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发三人。

本次发行后（超额配售选择权实施前），苏爱琴、张勇、李训发三人合计持股比例为47.02%，苏爱琴、张勇、李训发及其一致行动人李颖、李晓峰合计持股比例为70.06%。本次发行后（若全额行使超额配售选择权），苏爱琴、张勇、李训发三人合计持股比例为45.32%，苏爱琴、张勇、李训发及其一致行动人李颖、李晓峰合计持股比例为67.52%。本次发行后，公司实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发三人。

汇隆活塞本次发行数量4,300.00万股（不含超额配售选择权）；4,945.00万股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为3.15元/股，保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，签字保荐代表人为傅胜、任俊杰。

本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为13,545.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为12,326.95万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对汇隆活塞本次发行募集资金验资并出具致同验字（2023）第210C000280号验资报告。确认公司截至2023年6月13日止，已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，募集资金总额为人民币135,450,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12,180,471.66元，实际募集资金净额为人民币123,269,528.34元。其中新增股本人民币43,000,000.00元，余额人民币80,269,528.34元转入资本公积。

2023年6月5日，公司披露的招股书显示，汇隆活塞拟募集资金15,619.00万元，分别用于轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目、补充流动资金。

汇隆活塞发行费用合计为1,218.05万元（行使超额配售选择权之前）；1,333.11万元（若全额行使超额配售选择权）。其中保荐承销费用908.21万元（超额配售选择权行使前）；1,023.21万元（若全额行使超额配售选择权）。

2020年、2021年、2022年，汇隆活塞的营业收入分别为1.28亿元、1.26亿元、1.41亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3362.64万元、3402.55万元、3503.97万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3248.92万元、3263.63万元、3461.20万元。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为12,755.11万元、12,669.58万元和12,824.05万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4,121.80万元、4,028.57万元和2,221.73万元。

公司2023年1-3月营业收入为3,184.53万元，同比上升11.74%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为823.91万元，同比上升10.50%；经营活动产生的现金流量净额为1,342.56万元，上年同期为-459.27万元。

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