汇成股份拟发不超12亿可转债 2022年上市募资14.8亿

中国经济网北京6月19日讯汇成股份(688403.SH)今日股价下跌，截至收盘报13.28元，涨幅0.76%，总市值110.87亿元。

6月16日晚间，汇成股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

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本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

2022年8月18日，汇成股份在上海证券交易所科创板上市，公开发行16,697.0656万股股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）。公司股票发行价格为8.88元/股，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司，保荐代表人为何立、吴俊。

汇成股份首次公开发行募集资金总额为148,269.94万元，实际募集资金净额为132,035.96万元。汇成股份最终募集资金净额比原计划少24351.03万元，该公司于2022年8月12日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金156,386.99万元，分别用于12吋显示驱动芯片封测扩能项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

汇成股份发行费用总额为16,233.98万元，其中海通证券获得保荐、承销费用共计13126.99万元。

汇成股份2022年年度报告显示，2022年，公司营业收入为9.40亿元，同比增长18.09%；归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长26.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元，同比增长34.33%；经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元，同比增长103.50%。

汇成股份2023年一季度报告显示，今年一季度，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润2630.16万元，同比减少45.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1715.66万元，同比减少50.56%；经营活动产生的现金流量净额4780.36万元，同比减少74.85%。

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