嘉益股份拟发不超4亿可转债 2021年上市募1.95亿

中国经济网北京5月8日讯 今日，嘉益股份(301004.SZ)股价截至收盘报27.88元，涨幅0.43%。

昨晚，嘉益股份披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币40000.00万元（含40000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目、年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目、补充流动资金。

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本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平，提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

因本次发行可转债转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利发放股权登记日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转债向原股东优先配售，具体向原股东优先配售比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时的具体情况确定，在发行公告中披露。原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

嘉益股份于2021年6月25日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2500万股，发行价格为7.81元/股，保荐机构为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为罗军、杨悦阳。嘉益股份募集资金总额为1.95亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1.56亿元。

嘉益股份最终募集资金净额比原计划少2.61亿元，嘉益股份2021年6月22日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.17亿元，分别用于年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目、研发检测中心项目、补充流动资金。

嘉益股份上市发行费用（不含增值税）为3920.39万元，其中浙商证券股份有限公司获得保荐及承销费用2830.19万元。

据嘉益股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入12.60亿元，同比增长115.08%；归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，同比增长230.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.71亿元，同比增长254.75%；经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，同比增长176.57%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额2203.03万元，上期金额730.90万元。

据公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》，公司拟以现有总股本104030000.00为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利104030000.00元（含税），本次分红占2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润的38.26%。本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。

据嘉益股份2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入2.42亿元，同比增长32.46%；归属于上市公司股东的净利润5314.96万元，同比增长61.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5119.81万元，同比增长79.51%；经营活动产生的现金流量净额1802.10万元，同比增长1901.85%。