尚品宅配拟定增募不超8亿获深交所通过 招商证券建功

中国经济网北京2月2日讯昨日晚间，尚品宅配(300616.SZ)发布公告称，公司于昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于广州尚品宅配家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。

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深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

尚品宅配表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证监会注册程序，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2022年12月6日，尚品宅配披露的向特定对象发行股票预案(修订稿)显示，本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

尚品宅配本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过59,602,500股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案签署日，公司总股本为198,675,000股，李连柱及其一致行动人周淑毅分别持有公司46,659,935股、17,493,996股股份，持股比例分别为23.49%、8.81%，李连柱、周淑毅合计持有公司64,153,931股股份，持股比例合计32.30%，为公司控股股东和实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量不超过59,602,500股（含本数），按本次向特定对象发行股票数量的上限测算，本次向特定对象发行后，李连柱、周淑毅合计持有公司24.84%的股份，仍为公司实际控制人。

因此，本次发行前后公司的控股股东、实际控制人均为李连柱和周淑毅，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2023年1月31日，尚品宅配发布的发行保荐书显示，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为林联儡、段念。

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