当前速递！科达利拟定增募资不超36亿 近2年两次募资共29.2亿

中国经济网北京11月4日讯科达利(002850.SZ)今日股价上涨，截至收盘报109.32元，涨幅4.55%，成交额8.64亿元，换手率5.16%，振幅8.07%，总市值256.20亿元。

科达利昨晚发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》显示，公司本次非公开发行募集资金总额不超过360,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。

【资料图】

科达利本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象不超过三十五名，最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由科达利董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

科达利实际控制人为励建立和励建炬。截至2022年9月30日，公司总股本为234,358,631股；公司实际控制人励建立持有78,698,885股，占总股本33.58%。实际控制人励建炬持有24,964,401股，占总股本10.66%，云南大业盛德企业管理有限公司持有6,164,933股，占总股本2.63%。根据大业盛德的公司章程，励建炬持有大业盛德46.28%的股权，其他股东持股比例均不足4%，励建炬为大业盛德控股股东。励建立与励建炬为兄弟关系，二人合计控制公司46.86%的股份。

2011年3月11日，励建立与励建炬签署《一致行动协议》，有效期至2020年3月2日。2020年3月2日，励建立与励建炬重新签署了《一致行动协议》，约定就公司的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动，有效期为2020年3月2日至2023年3月2日。

按本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前总股本的30%测算，本次发行后励建立、励建炬合计控制公司36.05%股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

科达利表示，本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势及国家产业政策，扩大公司动力锂电池结构件的生产能力，提升公司对高端新能源汽车客户的服务水平，有效满足市场新增需求；同时加大相关领域的技术研发和模具设计等方面投入，进一步提升动力锂电池结构件的安全性、一致性、适用性和轻量化，促进我国锂电池领域的进一步发展。

昨晚，科达利披露《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

首次公开发行股票募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕204号)文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，发行价为每股人民币37.70元，共计募集资金1,319,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00元后的募集资金为1,240,330,000.00元，已由主承销商中金公司于2017年2月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67元后，公司本次募集资金净额为1,223,181,733.33元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕48320001号)。

非公开发行股票募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2126号)文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-139号)。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1143号)核准，公司向不特定对象发行15,343,705张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,534,370,500.00元。坐扣承销和保荐费用15,878,075.50元后的募集资金为1,518,492,424.50元，已由主承销商中金公司于2022年7月14日汇入公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65元(此处为不含税金额)，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,515,104,358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0084号)。

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