环球热文：万得凯上市首日跌13.62% 募资9.75亿元超募3.42亿

中国经济网北京9月19日讯今日，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”，301309.SZ）在深交所创业板上市，发行价格为39.00元/股。该股今日开盘报32.70元，开盘即破发。截至今日收盘，该股报33.69元，跌幅13.62%，成交额3.17亿元，振幅11.64%，换手率39.54%，总市值33.69亿元。

(相关资料图)

万得凯一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等，广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。

万得凯控股股东及实际控制人为钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹六人。

截至招股说明书签署日，钟兴富直接持有万得凯24.27%股份，其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份，其子陈金勇直接持有公司11.20%股份，钟兴富一家合计持有公司46.67%股份。陈方仁直接持有公司24.27%股份，其配偶汪桂苹直接持有公司11.20%股份，其子陈礼宏直接持有公司11.20%股份，陈方仁一家合计持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂苹系姐妹关系。钟兴富担任公司董事长，陈方仁担任公司董事、总经理，陈金勇、陈礼宏分别担任公司董事、副总经理，汪素云、汪桂苹均在公司行政部任职。同时，钟兴富、陈方仁还分别通过台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）各间接持有公司1.57%股份。

万得凯于2022年4月8日首发过会，创业板上市委2022年第19次审议会议提出问询的主要问题：

1.2016年，发行人成立后即以现金方式收购浙江万得凯铜业有限公司全部的经营性资产和业务。请发行人说明万得凯铜业2018年至今是否持续经营，是否存在为发行人承担成本、费用的情况，发行人在招股说明书中有关万得凯铜业重大资产重组事项的披露是否真实、准确、完整。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内，发行人境外销售占比较高，前5大客户主要位于美国。请发行人结合当前国际贸易形势变化、行业竞争格局及发行人的竞争优劣势，说明发行人在业务持续性和客户稳定性方面是否存在重大风险。请保荐人发表明确意见。

万得凯本次在深交所创业板公开发行股票2,500万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为39.00元/股。万得凯此次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为许一忠、李晨。

万得凯本次发行募集资金总额为97,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额86,131.34万元。万得凯最终募集资金净额较原计划多34,181.49万元。万得凯于2022年9月13日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金51,949.85万元，拟分别用于年产10,000万件阀与五金建设项目、年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）、研发中心建设项目。

万得凯本次新股发行费用总额为11,368.66万元，其中保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用7,507.50万元。

2019年至2021年，万得凯实现营业收入分别为51,222.89万元、55,946.34万元和74,636.66万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为0元、7,033.96万元、10,679.49万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）/扣除非经常性损益后的净利润分别为6,330.13万元、6,902.04万元和10,246.67万元，经营活动产生的现金流量净额分别为8,066.51万元、9,593.70万元和2,111.16万元。

2022年上半年，万得凯实现营业收入42,444.10万元，同比增长32.58%；实现归属于母公司所有者的净利润6,283.50万元，同比增长40.62%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,161.05万元，同比增长43.27%；经营活动产生的现金流量净额6,525.49万元，同比增长288.06%。

万得凯预计2022年1-9月实现营业收入60,000万元至64,000万元，较上年同期变动6.79%至13.91%；预计归属于母公司股东的净利润为9,000万元至9,800万元，较上年同期变动7.75%至17.33%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,750万元至9,550万元，较上年同期变动7.90%至17.77%。

标签：